Stefan Schmidt
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Stefan Schmidt
- Current 11 months, since Jul 2025
Abteilungsdirektor, CFP, CFEP, CGA, Berater Wealth Management
DekaBank Deutsche Girozentrale
- 4 years and 3 months, Apr 2021 - Jun 2025
Private Banking, CFP, CFEP, Prokurist
Weberbank Actiengesellschaft
- 7 years and 8 months, Aug 2013 - Mar 2021Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Prokurist, Geschäftskundenberater für selbständige Heilberufe
- 2 years and 2 months, Jun 2011 - Jul 2013Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Trainee zum Geschäftskundenberater für selbständige Heilberufe
Ausbildung von Stefan Schmidt
- 1 year and 1 month, Sep 2022 - Sep 2023
Certified Foundation and Estate Planner
Frankfurt School of Finance & Management
Eine erfolgreiche und ganzheitliche Kundenberatung geht über die Planung der individuellen Vermögensanlage und Lebensplanung hinaus. Vielmehr muss rechtzeitig eine fundierte Planung für die Vermögensübertragung im privaten und geschäftlichen Bereich einsetzen.
- 9 months, Sep 2022 - May 2023
Zertifizierter Nachfolgeberater
Frankfurt School of Finance & Management
- 5 months, Sep 2022 - Jan 2023
Zertifizierter Generationenberater
Frankfurt School of Finance & Management
- 7 months, Mar 2022 - Sep 2022
Certified Expert in Sustainable Finance
Frankfurt School of Finance & Management
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, besonders Umwelt- und soziale Aspekte, gewinnt an den internationalen Finanzmärkten zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig entwickeln sich daraus neue Chancen und Risiken, die die existierenden Geschäftspraktiken von Finanzinstitutionen und Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen.
- 1 year and 6 months, Aug 2018 - Jan 2020
Financial Planner
Frankfurt-School of Finance & Management
Methodik des Financial Planning, Financial Planning in der Beratungspraxis, Strategische Ausrichtungen von Financial Planning, Simulationsfälle und Projektarbeiten
- 1 year, Aug 2018 - Jul 2019
Financial Consultant
Frankfurt School of Finance & Management
Portfoliomanagement, Beteiligungsmanagement, Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Vorsorgemanagement, Nachfolgemanagement, Basiskonzeption des Financial Planning, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Finanzmathematik und Statistik, Steuerliche Grundlagen und Rechtsvorschriften, Ethik
- 1 month, Jun 2015 - Jun 2015
Executive Week
Shanghai Jiao Tong University
Chinese Economics and Financial
- 1 year and 2 months, Dec 2014 - Jan 2016
Dipl. Bankbetriebswirt
Frankfurt School of Finance & Management
Grundlagen und Rahmenbedingungen des Bankmanagements, Strategisches Management, Projektmanagement, Bandenorganisation, Personalmanagement und Führungskompetenzen, Marketing, Vertrieb und Unternehmenskommunikation
- 1 year and 2 months, Nov 2013 - Dec 2014
Bankbetriebswirt
Frankfurt School of Finance & Management
Bank Controlling, Retail und Private Banking, Dienstleistungsmanagement, Corporate Banking, Portfoliomanagement, Methodische Kompetenz
- 1 year and 10 months, Oct 2011 - Jul 2013
Bankfachwirt
Frankfurt School of Finance & Management
Bankbetriebswirtschaft, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht, Immobiliengeschäft
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
A1-A2 (Grundkenntnisse)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
Russian
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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