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Steffen Warmuth

sucht ein neues Team-Mitglied.

Inhaber, Financial Planer/Vermögensberater, Selecta Invest
Mannheim, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Gutes Kapitalmarktwissen
eine breit aufgestellte Anlageberatung
Unabhängigkeit für Berater und Unabhängigkeit von
Erweitertes Beratungsfeld dank Haftungsdach mit KW
gutes Teamverhalten
Private Banking

Werdegang

Berufserfahrung von Steffen Warmuth

  • Bis heute 4 Jahre und 2 Monate, seit Apr. 2021

    Mitglied des Aufsichtsrats

    K3V Solutions AG

    Controlling der Unternehmensprozesse, Unterstützung des Vorstandes

  • Bis heute 7 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2018

    Vorstand des Beraternetzwerkes "Augeo Select e.V."

    Augeo Select Vermögensberaternetzwerk e.V.

    Wir sind eine Gruppe freier Unternehmer und treffen uns sechs mal im Jahr zum fachlichen, ungezwungenen Austausch in allen Anlage-Fragen. Ziel ist hier die fachliche Vernetzung mit anderen Regionen und Beratern. Mit einem Anlagevolumen (AuM) von mehr als 400 mio. Euro sind wir auch für Vorträge von Fondsgesellschaften und Versicherungen ein interessanter Gesprächspartner. Aktuell suchen wir wieder Vermögensberater aus dem süddeutschen Raum. Bei Interesse, einfach bei mir melden!

  • Bis heute 14 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2011

    Financial Planer/Vermögensberater

    Selecta Invest

  • 5 Jahre, Jan. 2006 - Dez. 2010

    Vermögenberater Cortal Consors Select

    Cortal Consors S.A., BNP PARIBAS

    Produkt-und Anbieterunabhängige Beratung von vermögenden Privatkunden zu Online Bank Konditionen (hier: Cortal Consors). Erstellung eines individuellen Finanzplanes und Umsetzung mit Hilfe (fast) aller in Deutschland zugelassenen Produkte (Versicherungen, Fonds, geschlossene Beteiligungen, Finanzierungen, Bausparen, etc.)

  • 2 Jahre und 3 Monate, Okt. 2003 - Dez. 2005

    Mobiler Vertrieb der Deutschen Bank

    Deutsche Bank AG

    Privatkundenberatung in einer zugeordneten Deutschen Bank Filiale (IFC). Beratung in allen relevanten Produkten der Deutschen Bank Gruppe.. Fachliche und vertrieblieche Unterstützung der Festangestellten Berater der Filiale.

  • 10 Jahre und 1 Monat, Sep. 1993 - Sep. 2003

    Vertriebsunterstützung Finanzierungs- und Anlageabteilung

    Gerling Firmen und Privatservice AG Mannheim

    Qualifizierte Unterstützung des Vertriebes in allen Anlagen (Fonds) und Finanzierungsfragen (Immobilie). Durchführung von gemeinsamen Schulungen, Kundenterminen und Kundenveranstaltungen auf den jeweiligen Geschäftsstellen. Erstellung von komplexen Angeboten im Bereich Anlage und Finanzierung.

Ausbildung von Steffen Warmuth

  • 6 Monate, Mai 2001 - Okt. 2001

    Bank/Versicherung

    European Bussiness School

    - Bank BWL, VWL, Geschlossene Beteiligung, Immobilien,

  • 3 Jahre und 1 Monat, Sep. 1990 - Sep. 1993

    Versicherungen

    Berufsakademie Mannheim

    - Allg. BWL; VWL, Versicherungs- und Bank BWL

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Grundlagen

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