Stephan Schwendele CGA© CFEP©
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Stephan Schwendele CGA© CFEP©
- Current 5 months, since Jan 2026
Generationenberater und Estate Planner
Nachlassgestalter.de
Testamentsvollstreckung, Nachlassabwicklung, Ruhestandsplanung
- Current 7 years and 5 months, since Jan 2019Kreissparkasse Waiblingen
CFEP®, CGA®, Stiftungs- und Nachlassplaner, Generationenmanager
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER, CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR, Stiftungsmanagement, Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung, Generationenberatung, Estate Planning
- 5 years and 6 months, Jul 2013 - Dec 2018
Generationenberater / Vermögensnachfolgeplaner
Volksbank Laichinger Alb eG
Berater für private Vermögensnachfolgeplanung, Generationenberatung, Estate Planning, Nachlassplanung
Leiter einer Geschäftsstelle. Ganzheitliche Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung und Vorsorge. Teamverantwortung, Führung, Coaching und fachliche Ausbildung von Mitarbeitern. Eigenständige Erlösverantwortung, strategische Marktbearbeitung und Ausbau des Marktanteiles gegenüber dem Wettbewerb. Repräsentant des Unternehmens in der Öffentlichkeit.
Berater für Anlagen und Finanzierungen. Ganzheitliche Betreuung von gehobenen Privatkunden. Erstellung von strategischen Vorsorge- und Finanzkonzepten.
Ausbildung zum Bankkaufmann, Tätigkeiten im Bereich der Betriebsabteilung, sowie auf verschiedenen Filialen im Privatkundenbereich.
Ausbildung von Stephan Schwendele CGA© CFEP©
- 6 months, Jul 2021 - Dec 2021
Financial Management, Insurance
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
- 5 months, Feb 2021 - Jun 2021
Financial Management, Insurance
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
- 1 month, Nov 2016 - Nov 2016
Nachlassabwicklung
Akademie der Genossenschaften, Montabaur
- 10 months, Apr 2015 - Jan 2016
Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband
Vermögensnachfolgeplanung, Erben und Vererben, Estate Planning, Stiftungsmanagement
- 1 year and 2 months, Oct 2006 - Nov 2007
Frankfurt School of Finance & Management
- 6 months, Aug 2004 - Jan 2005
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
- 3 months, Aug 2000 - Oct 2000
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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