Stephan Ulrich
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Stephan Ulrich
- Current 6 years and 5 months, since Feb 2020
Kundenberater Entrepreneurs & Executives
Credit Suisse
Umfassende Betreuung von erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten und Führungskräften mit Verantwortung für eigenes Kundenportfolio. Zu den Aufgaben gehört die Begleitung auf der privaten Seite von Unternehmern und Führungskräften über die verschiedenen Lebenszyklen mit speziellem Fokus auf Unternehmensnachfolge und -weiterführung wie auch steuer-, vorsorge- und nachlassoptimierte Strukturierung von Privat- und Geschäftsvermögen.
- 6 years and 4 months, Oct 2013 - Jan 2020
Senior FX Sales - Vice President - Large Corporates & institutionelle Kunden
Credit Suisse
Betreuung von Large Swiss Corporates und institutionellen Kunden im Bereich Devisen, verantwortlich für eigenes Kundenportfolio. Zu den Aufgabenbereichen gehört die Beratung bei Devisenanlagen und strukturierten Devisenabsicherungen wie auch der ertragsorientierte Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften. Beförderung zu Assistant Vice President per 1.1.2012.
- 1 year and 2 months, Aug 2012 - Sep 2013
FX Sales - Unternehmenskunden & Akquisition
Credit Suisse
Betreuung von kleineren und mittleren Unternehmen im Bereich Devisen, verantwortlich für eigenes Kundenportfolio mit Fokus auf Akquisition von Neukunden. Zu den Aufgabenbereichen gehört die Beratung bei Devisenanlagen und strukturierten Devisenabsicherungen wie auch der ertragsorientierte Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften. Beförderung zu AVP per 1.1.2012.
- 6 months, Feb 2012 - Jul 2012
Associate
Credit Suisse
Sechsmonatiges professional Assignment als Commodity Sales Person in London, UK. Coverage umfasst Banken & institutionelle Investoren mit den Produkten Oil & Refined Products, Coal & Freight, European Energy, Metals, Softs und Commodity Indices.
- 3 years and 5 months, Sep 2008 - Jan 2012
FX Sales - Unternehmenskunden
Credit Suisse
Betreuung von Unternehmenskunden im Bereich Devisen, verantwortlich für eigenes Kundenportfolio. Zu den Aufgabenbereichen gehört die Beratung bei Devisenanlagen und strukturierten Devisenabsicherungen wie auch der ertragsorientierte Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften. Beförderung zu AVP per 1.1.2012 Teilzeitbeschäftigung von September 2008 bis Januar 2011
- 11 months, Oct 2007 - Aug 2008
Junior Sales
Credit Suisse
Aufgabenbereich: Umfassende Betreuung der Kunden im Bereich Devisen und Devisenanlagen, ertragsorientierter Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften, Beratung der internen Stellen bezüglich Marktgeschehen und Absicherungsinstrumenten unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse, Überwachung von Kundenaufträgen, Analyse der Marktsituation mit den vorhandenen Hilfsmitteln, Analyse der fundamentalen Wirtschaftsdaten und -entwicklung, Verfassen des Marktkommentars
- 10 months, Jan 2005 - Oct 2005
Aushilfsmitarbeiter
RBS Coutts
Abteilung Operations, Bearbeitung und Bereinigung von Kundendaten, Mitarbeit an diversen Projekten, weitere drei kurzfristige Einsätze an je 2 Wochen
Ausbildung von Stephan Ulrich
- 1 year and 7 months, Aug 2009 - Feb 2011
Accounting and Finance
Universität St. Gallen HSG
Masterarbeit zum Thema "Einsatz von strukturierten Produkten im Fremdwährungsmanagement internationaler Unternehmen"
- 3 years and 10 months, Oct 2005 - Jul 2009
Business Administration
Universität St. Gallen
Bachelorarbeit zum Thema "Behavioral Finance: Grundlagen und praktischer Nutzen", in Buchform publiziert unter der ISBN Nummer 978-3-640-83607-9
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
French
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
Italian
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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