Stephan Ulrich

Umfassende Betreuung von erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten und Führungskräften mit Verantwortung für eigenes Kundenportfolio. Zu den Aufgaben gehört die Begleitung auf der privaten Seite von Unternehmern und Führungskräften über die verschiedenen Lebenszyklen mit speziellem Fokus auf Unternehmensnachfolge und -weiterführung wie auch steuer-, vorsorge- und nachlassoptimierte Strukturierung von Privat- und Geschäftsvermögen.

Betreuung von Large Swiss Corporates und institutionellen Kunden im Bereich Devisen, verantwortlich für eigenes Kundenportfolio. Zu den Aufgabenbereichen gehört die Beratung bei Devisenanlagen und strukturierten Devisenabsicherungen wie auch der ertragsorientierte Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften. Beförderung zu Assistant Vice President per 1.1.2012.

Betreuung von kleineren und mittleren Unternehmen im Bereich Devisen, verantwortlich für eigenes Kundenportfolio mit Fokus auf Akquisition von Neukunden. Zu den Aufgabenbereichen gehört die Beratung bei Devisenanlagen und strukturierten Devisenabsicherungen wie auch der ertragsorientierte Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften. Beförderung zu AVP per 1.1.2012.

Sechsmonatiges professional Assignment als Commodity Sales Person in London, UK. Coverage umfasst Banken & institutionelle Investoren mit den Produkten Oil & Refined Products, Coal & Freight, European Energy, Metals, Softs und Commodity Indices.

Betreuung von Unternehmenskunden im Bereich Devisen, verantwortlich für eigenes Kundenportfolio. Zu den Aufgabenbereichen gehört die Beratung bei Devisenanlagen und strukturierten Devisenabsicherungen wie auch der ertragsorientierte Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften. Beförderung zu AVP per 1.1.2012 Teilzeitbeschäftigung von September 2008 bis Januar 2011

Aufgabenbereich: Umfassende Betreuung der Kunden im Bereich Devisen und Devisenanlagen, ertragsorientierter Abschluss von Devisen- und Geldmarktgeschäften, Beratung der internen Stellen bezüglich Marktgeschehen und Absicherungsinstrumenten unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse, Überwachung von Kundenaufträgen, Analyse der Marktsituation mit den vorhandenen Hilfsmitteln, Analyse der fundamentalen Wirtschaftsdaten und -entwicklung, Verfassen des Marktkommentars

Abteilung Operations, Bearbeitung und Bereinigung von Kundendaten, Mitarbeit an diversen Projekten, weitere drei kurzfristige Einsätze an je 2 Wochen

Masterarbeit zum Thema "Einsatz von strukturierten Produkten im Fremdwährungsmanagement internationaler Unternehmen"

Bachelorarbeit zum Thema "Behavioral Finance: Grundlagen und praktischer Nutzen", in Buchform publiziert unter der ISBN Nummer 978-3-640-83607-9