Tanja Wiederkehr
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Tanja Wiederkehr
- Bis heute 6 Jahre und 8 Monate, seit Jan. 2019Baden-Württembergische Bank / BW-Bank
Vermögensmanagerin
- 1 Jahr und 2 Monate, Apr. 2022 - Mai 2023
Elternzeit 2.0
Familie
- 1 Jahr und 4 Monate, Dez. 2020 - März 2022
Elternzeit
Familie
- 2 Jahre und 7 Monate, Juni 2016 - Dez. 2018ODDO BHF Aktiengesellschaft
Relationship Managerin Private Wealth Management
- Akquisition, Beratung und Betreuung der anspruchsvollen Privatkunden in Fragen der Geld- und Vermögensanlage - Auf- und Ausbau eines Netzwerkes in der Region - Bewirtschaften und Entwickeln der eigenen Kundenpipeline - Umfassende Betreuung der Vermögensverwaltungskunden - Eigene Kunden- und Budgetverantwortung - Umsetzung und Überwachung der Anlagestrategien
- 6 Monate, Dez. 2015 - Mai 2016
Sabbatical
weltweit
- 1 Monat, Nov. 2015 - Nov. 2015
Kinderhilfsprojekt
Südafrika, Freestate
- 2 Jahre und 4 Monate, Juli 2013 - Okt. 2015
Consultant
VZ Vermögenszentrum AG
- Beratung und Planung in den Bereichen Ruhestand, Anlagen, Vorsorge, Hypotheken, Steuern, Nachlass - Eigene Budget- und Kundenverantwortung - Betreuung von Vermögensverwaltungskunden - Führungs- und Ausbildungsverantwortung der Assistenten - Begleitung von Bewerbungsgesprächen
- 1 Jahr und 6 Monate, Jan. 2012 - Juni 2013
Associate Consultant
VZ Vermögenszentrum AG
• Ausbau des Fachwissens in den Bereichen Wertschriften, Steuern, Liegenschaftenfmanzierungen, Versicherungen, Anlagen, Vorsorge und Nachlass • Planen, Terminieren und Wahrnehmen von Kundengesprächen gemeinsam mit einem erfahrenen Consultant
- 1 Jahr und 11 Monate, Feb. 2010 - Dez. 2011
Junior Consultant
VZ Vermögenszentrum AG
• Ausarbeiten von individuellen Einkommens- und Vermögenskonzepten für Beratungskunden im Zusammenhang mit Fragen zu Pensionierungen, Steueroptimierungen, Liegenschaftenfinanzierungen, Anlagen und Nachlassplanungen • Erstellen von Offerten, telefonisches Nachfassen, Führen der Kundenhistory im Kundeninformationssystem, Stellen der Rechnungen • Beurteilen von bestehenden Wertschriftenanlagen und Erstellen von Anlagevorschlägen in Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management und dem Anlage-Research
- 2 Jahre und 1 Monat, Aug. 2007 - Aug. 2009
Kundenbetreuerin
Raiffeisenbank Unteres Rheintal
• Kundenbetreuung und -beratung • Erkennung von Kundenpotenzial • Ermittlung von Anlagezielen • Präsentation von Anlagevorschlägen • Kunden-/ Kontaktpflege • Kleinere Projekt- und Marketingaufgaben • Ausbilden der Lehrlinge in der Abteilung • Einarbeiten neuer Mitarbeiter • Betreuung Geldautomaten • Cash-Management
- 3 Jahre, Aug. 2004 - Juli 2007
Auszubildende
Raiffeisenbank Unteres Rheintal, Rheineck
Ausbildung von Tanja Wiederkehr
- 3 Jahre und 1 Monat, Apr. 2010 - Apr. 2013
Betriebswirtschaft
Kaderschule HFW
- 4 Monate, Sep. 2009 - Dez. 2009
Englisch
Sprachaufenthalt in San Diego USA
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Französisch
Gut
Englisch
Gut
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