Tobias Meggle

Leitung des Digitalisierungs- & Schnittstellenmanagements; Mandantenbetreuung bzgl. digitaler Prozesse des Rechnungswesens; Optimierung & Digitalisierung der Lohn- & Finanzbuchhaltungsprozesse; Überprüfung und Einrichtung der Schnittstellen für einen digitalen Austausch zwischen Mandant und Kanzlei; Aufbau/Weiterentwicklung & Optimierung eines digitalisierten, einheitlichen Prozessmanagements;

Unterstützung, Koordination sowie weitere technische Überarbeitung und Optimierung der Prozesse im Customer Relationship Center; Anlage- und Vorsorgeberatung, Vermögensanalyse, Marktanalyse, Corporate Finance; Haupttester der MiFID II-Umsetzungen für Ordering und Provisionen;

Technische Überarbeitung/Erstellung auf Excel basierender Automatisierungsprozesse; Unterstützung der Teamleitung bei Erhebung/Bewertung von Prozesskennzahlen; Erstellung und Ausarbeitung unterstützender Vorlagen für das Wertpapier- & Provisionstagesgeschäft; Erarbeitung eines Handbuchs zur Portfolioerstellung im Zuge der Income-Stragie für die Sondervermögensverwaltung; Erstellung ausführlicher Fondsbeschreibungen sowie kurzer Analysen für das vertriebliche Vermögensverwaltungsportfolio