William J. Egli
Werdegang
Berufserfahrung von William J. Egli
- Bis heute 6 Jahre und 8 Monate, seit Dez. 2018Migros Bank / Banque Migros / Banca Migros
E-Banking Berater
• Telefonischer Kundenkontakt in Deutsch und Französisch • Auskunftserteilung zu E-Banking Installation , Funktionalitäten, Gebühren, Dienstleistungen und Transaktionen (Zahlungsverkehr und Wertschriften) • Erstellen von Vertragsdokumenten
- 1 Jahr und 10 Monate, Sep. 2015 - Juni 2017
Sachbearbeiter
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, Zürich-Oerlikon
Pfandregister
- 7 Jahre und 5 Monate, Jan. 2007 - Mai 2014
Securities Officer
UBS, Opfikon
Erstellung von Kurszeitreihen verschiedener Finanzinstrumente anhand diverser Datenquellen (Bloomberg, Datastream, Telekurs, Quotes) zu Performancevergleichen für unsere Analysten Plausibilitätskontrolle (Blacklist) erhaltener Preise auf Preissprünge Erstellung des Chart- und Performancebooklets für die Anlageberatung Pflege und Erweiterung der Valoren-Datenbank ISFI Korrekte Risikoklassifizierung von Finanzinstrumenten
- 17 Jahre und 9 Monate, Apr. 1989 - Dez. 2006
Portefeuilleanalyst
UBS, Zürich
Erstellen von Anlagevorschlägen und Portefeuilleanalysen für Privatvermögen auf Mandats- sowie Nicht-Mandatsbasis mit Kommentar. Berät Anlageberater bei der Umsetzung von individuellen Kundenvorgaben unter Berücksichtigung der Anlagepolitik der Bank Steuerwissen der Kundendomizile Schweiz, Deutschland, Grossbritannien sowie den USA. Betreuung der CAARS (Computer Aided Analysis And Reporting System) Valorendatenbank
- 1 Jahr und 9 Monate, Aug. 1987 - Apr. 1989
Anlageberater
UBS, Zürich
Betreuung englischsprachiger Privatkunden in den USA, Grossbritannien und in Südafrika sowie Trust-Kunden auf den Channel Islands
- 5 Monate, Jan. 1987 - Mai 1987
Wertschriften Koordinator
California First Bank (heute Union Bank), San Diego
Abwicklung von Wertschriftentransaktionen durch die Depository Trust Company (DTC), die Federal Reserve Bank sowie Korrespondenzbanken
- 10 Monate, Apr. 1986 - Jan. 1987
Sachbearbeiter
Thomson McKinnon, La Jolla, Kalifornien
Broker Assistent und Überwachung des Telexverkehrs Verantwortlich für Ausführung von Aufträgen, Geld- und Titellieferungen
- 8 Monate, Nov. 1984 - Juni 1985
Registered Representative
Swiss American Securities Inc., New York
Zuständig für Beziehungen zum Hauptsitz und Filialen in der Schweiz, Auftragsausführungen, OTC-Obligationenhandel, Abklärungen sowie Geld- und Titellieferungen
- 3 Jahre und 6 Monate, Mai 1981 - Okt. 1984
Sachbearbeiter
Credit Suisse
Finanzanalyse: Geschäftskunden-Depots Verantwortlich für die Obligationen-Empfehlungsliste
Ausbildung von William J. Egli
- 3 Jahre und 1 Monat, Apr. 1978 - Apr. 1981
Banking & Finance
Kaufmännische Banklehre mit eidg. Fähigkeitszertifikat (EFZ)
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Muttersprache
Französisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen
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