Wir sind die Naspa: Über 1.500 Mitarbeitende machen uns nicht nur zu einer der größten Sparkassen Deutschlands. Wir sind Berater:innen und Möglichmacher:innen für die Menschen und Unternehmen unserer Heimatregion, die sich über Wiesbaden, Frankfurt, vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz erstreckt. Dank rund 100 Standorten sind wir immer da, wo es drauf ankommt: ums Eck, direkt bei unseren Kunden. Nur so gelingt verlässliches Engagement für unsere Region und partnerschaftliches Miteinander.

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Das Team des Generationen- und Stiftungsmanagements der Naspa heißt Sie herzlich willkommen. Oberste Priorität hat für uns, die beste Lösung für den Generationenwechsel unsere Kundschaft zu finden und Sparringspartner:innen für unsere Kolleg:innen zu sein. Wir schätzen den Wissensaustausch und glauben an die Kraft der Zusammenarbeit für langfristige Erfolge.

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Wir suchen Sie als Generationen- und Stiftungsmanager (m/w/d). 

Ihre Aufgaben – immer da, wo‘s zählt:

• Im Rahmen des professionellen Generationenmanagements beraten und begleiten Sie ausgewählte Kundinnen und Kunden bei der Regelung und Optimierung ihrer Vermögensnachfolge sowie in allen Vermögensfragen rund um den Generationenwechsel.
• Sie analysieren die Vermögensnachfolgesituation sowie die finanziellen Verhältnisse der Kundinnen und Kunden ganzheitlich und vernetzt.
• Zudem entwickeln Sie Entscheidungsszenarien und präsentieren die Ergebnisse Ihrer Analysen anhand einer individuellen, qualitativ hochwertigen Präsentation.
• Sie unterstützen fachlich unsere Kundenberaterinnen und -berater in erbrechtlichen und erbschaftsteuerlichen Fragestellungen.
• Sie übernehmen die Koordination und Abstimmung mit Steuerberater:innen, Notar:innen und Rechtsanwält:innen und entwickeln und pflegen das Spezialisten-Netzwerk der Naspa.
• Große Freude bereitet Ihnen der Erstkontakt mit neuen Kundinnen und Kunden sowie der Aufbau und die Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen.
• Mit guten Ideen sowie Ihrem fachlichen und vertrieblichen Knowhow entwickeln Sie das Team Generationen- und Stiftungsmanagement weiter.

 

Ihr Profil – ein echter Hingucker:

• Sie verfügen über einen weiterführenden Bildungsabschluss als Bankbetriebswirt:in oder eine vergleichbare Qualifikation und besitzen fundierte betriebs- und volkswirtschaftliche Kenntnisse.
• Sie bringen den Abschluss zum Financial Consultant schon mit und sind in den steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung fachlich sicher.
• Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung zum Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) oder zum Certified Financial Planner (CFP). Sie können diese Weiterbildungen aber gerne auch im Nachgang absolvieren.
• Sie verfügen über eine mehrjährige Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatpersonen, idealerweise im Private Banking.
• Sie arbeiten gerne im Team, können aber auch Themen in Eigenregie ausarbeiten und vorantreiben.

 

Bitte lächeln – denn hierauf können Sie zählen:

• Sie erhalten eine attraktive, leistungsbezogene Vergütung.
• Sie finden bei uns einen unbefristeten, sicheren und langfristigen Arbeitsplatz bei einem gesellschaftlich engagierten Arbeitgeber.
• Betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen gehören ebenso zum Gehaltspaket.
• Sie erhalten 30 Tage Urlaub und die Option auf bis zu weitere 6 Tage.
• Ein vielfältiges Personalentwicklungsprogramm bietet Ihnen eine große Auswahl an individuellen Schulungen und Seminaren.
• Unsere 38-Stunden-Woche und unsere flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen Ihnen die für Sie passende Work-Life-Balance.
• Bei uns nehmen Sie interessante Mitarbeiterkonditionen und Leasing-Optionen in Anspruch, unter anderem auch die Möglichkeit eines Dienstfahrrad-Leasings (Job Rad).
• Sie sind lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Dann können Sie sich auf einen 25%igen Zuschuss zum ÖPNV (Job-Ticket) freuen.
• Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Gesundheitsmanagement und eine sehr aktive Betriebssportgemeinschaft mit 15 Sparten.
• Sie erhalten zudem ein iPad zur privaten wie geschäftlichen Nutzung.

Und, wie fällt Ihre Bilanz zu diesem Job aus?

Hoffentlich positiv! Denn dann freuen wir uns, bald Ihre Bewerbung im Posteingang zu haben – ganz einfach und nur mit Ihrem Lebenslauf! Währenddessen steht Ihnen Martina Zehner aus unserem Personalmanagement- Team gern mit Rat und Tat zur Seite.