Axel Rodetti

Fort d'une expérience en finance de marché de plusieurs années et de deux années de consulting, j’accompagne mes clients - principalement dans le secteur de l’investissements - réorganisation, optimisation et sécurisation du patrimoine. Développement de nouvelles solutions financières Suivi de la gestion de portefeuille des clients Rédaction des audits financiers

Activité de prospection pour la conquête d’une nouvelle clientèle Bilan patrimonial afin de proposer des solutions de placements adaptés aux besoins des clients Suivi régulier et individualisé des clients

Analyse et restructuration des portefeuilles des clients institutionnels Recherche de nouvelles opportunités d’investissements • Contribution à la construction de portefeuilles (examen cahier des charges, répartition type d’actifs…) Conception d’une fiche de synthèse sur les fonds pour présenter succinctement leurs caractéristiques aux clients Elaboration de sept rapports mensuels de portefeuille permettant aux investisseurs de suivre l’évolution de leurs portefeuilles

Suivi des positions (titres, fonds et instruments de couverture) et des ratios réglementaires Recherche d’études financières de notes de synthèse à l’attention des gérants privés Report mensuels des portefeuilles clients et des fonds Propositions d’investissement pour les clients

Collaboration à la mise en place d’un nouveau fonds PEA-PME Participation à des comités macro-économiques et à des réunions individuelles avec les gérants de fonds Développement d’outils de screening et d’analyse de performances en support à la sélection de fonds Calcul quotidien des VL de fonds de fonds et suivi des ratios (mise en place d’outils de suivi de risque) Reporting qualitatifs sur l’ensemble des fonds de fonds