Christian Roeger

Bis 2017, Director Compliance, Herculis Partners SA
Zürich, Switzerland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Private Banking
langjährige Erfahrung im private banking
wealth planning
mehrsprachig

Werdegang

Berufserfahrung von Christian Roeger

  • Current 11 years and 7 months, since Nov 2014

    Director Trust Department

    Herculis Trustees AG

  • 3 years, Nov 2014 - Oct 2017

    Director Compliance

    Herculis Partners SA

  • 5 years and 1 month, Sep 2009 - Sep 2014

    Trust Advisor

    Kaiser Partner

    Verkauf, Errichtung und Betreuung von Stiftungen, Trusts und Anstalten Fachverantwortung für Steuerfragen für Benelux, Frankreich und Skandinavien Unterstützung für nach Steuerkonformität strebende Kunden Schnittstelle für institutionelle Kunden Durchführung interner Schulungen Erstellung interner Informationsunterlagen

  • 8 years and 1 month, Feb 2001 - Feb 2009

    Wealth Planning Consultant

    UBS AG

    Akquisitionsunterstützung für Kundenberater des Marktes Benelux/Nordics und Deutschland Verkauf und Errichtung von bankeigenen Nachfolgeplanungslösungen im Bereich Stiftungen, Trusts und Lebensversicherungen Zusammenarbeit mit externen Anbietern für die Errichtung von alternativen Nachfolgeplanungslösungen Abklärung steuer- und erbrechtlicher Anfragen von Kundenberatern Konzipierung und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Kundenberater zu steuer- und erbrechtlichen Themen Pflege bankinterner N

  • 2 years and 8 months, Jun 1998 - Jan 2001

    Senior Berater

    Landesbank Hessen Thüringen

    Kundenberatung und Pflege eines festen Kundenstammes Vertrieb von fondsgebundenen Lebensversicherungen Kreditbearbeitung Akquisition von Neukunden durch Multiplikatoren im eigenen Kundenstamm

  • 4 years and 9 months, Jan 1993 - Sep 1997

    Relationship Manager

    American Express Bank

    Akquisition, Beratung und Betreuung in- und ausländischer Privat- und Firmenkunden Erstellung und Vorbereitung von Kreditvorlagen Planung und Durchführung von Direct-Mail-Aktionen Vertretung des Bereichsleiters Mitarbeit an der Produktentwicklung einer fondsgestützten Vermögensverwaltung Ausführung von Wertpapiertransaktionen Einweisung und Unterstützung von Mitarbeitern in MS OFFICE

  • 2 years and 9 months, Apr 1990 - Dec 1992

    Consultant

    PA Computer & Telecommunikation GmbH

    Projektarbeit und Projektmanagementaufgaben Marketing- und Vertriebsunterstützungsaufgaben

  • 1 year and 8 months, Aug 1988 - Mar 1990

    Consultant

    IDC / Datastream

    Volle Produktverantwortung für die Beratung und Betreuung in- und ausländischer Banken bei der Konzeption, Einführung und Anwendung rechnergestützter Portfoliomanagementsysteme Sicherstellung der marktkonformen Produktentwicklung Vertretung des Unternehmens auf Messen im In- und Ausland Vertriebs- und Marketingunterstützung

Ausbildung von Christian Roeger

  • 6 years and 1 month, Jul 1982 - Jul 1988

    Betriebswirtschaftslehre

    European Business School

    Investition & Finanzierung EDV&Orga

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    C1 (Fließend)

  • French

    C1 (Fließend)

  • Spanish

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

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