Daniel Claudio Lock
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Claudio Lock
- Bis heute 4 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2021
Relationship and Integration Manager
UBS
- 7 Monate, Juni 2020 - Dez. 2020
Integration Manager UBS Partner
UBS
- 1 Jahr und 3 Monate, März 2019 - Mai 2020
IT Project Manager
UBS
- 9 Monate, Juni 2018 - Feb. 2019
Senior Business Analyst
UBS Business Solutions AG
- 3 Jahre und 4 Monate, Feb. 2015 - Mai 2018
Senior Business Analyst
AMR Partner AG
Als Consultant von AMR Partner als Senior Business Analyst tätig in Projekten im Bereich Advisory und Portfolio Management bei: UBS Wealth Management (2015) RBS (2016/7) UBS Asset Management (2017/8)
- 1 Jahr und 4 Monate, Okt. 2013 - Jan. 2015
Geschäftsführer
Lock Cooperations
Marktanaylse im Bereich Finanzberatung Evaluation von bestehenden und neuen Angeboten und IT Lösungen Erarbeitung von Konzepten zu Themen wie Financial Coaching, Honorarberatung u.ä.
- 4 Jahre und 9 Monate, Jan. 2009 - Sep. 2013
Projektleiter und Business Analyst
Rahn & Bodmer Co.
Aufbau des zentralen Investment Controlling-Prozesses, Ausbreitung des Avaloq-Moduls IPS Überarbeitung und bankweite Einführung des gesamten Vermögensreportings für Institutionelle und Private Kunden Überarbeitung und Einführung des neuen Investment Performance Reportings auf Gesamtbankebene Einführung von Avaloq-PMS im Portfolio Management Grundlagenpapier und Grobevaluation für den Investment Controlling-Prozess für den gesamten Anlagestrategieprozess der Bank (Strategie, Asset Allocation)
- 5 Jahre und 9 Monate, Apr. 2003 - Dez. 2008
Projektleiter und Business Analyst
Koster Engineering AG, Rapperswil-Jona
Als Contractor tätig bei UBS AG: Business Analyse für das neue Performance-Berechnungssystem und -Reporting, Erarbeitung der Anforderungsspezifikationen, Testing und Benutzersupport der Applikation nach der Einführung Als Contractor tätig bei SIS SegaInterSettle AG: Projektleitung und Business Analyse für die Problem Solution-Applikation, Ressourcen-Planung, Koordination und Strategie eines Projektteams mit bis zu 8 Personen in der Schweiz, Holland und Ukraine
- 2 Jahre und 10 Monate, Juni 2000 - März 2003
Projektleiter und Business Analyst
UBS AG, Zürich
Projektleitung Performance Presentation Standards (PPS) bzw. Global Investment Performance Standards (GIPS), Aufbau der Projekt-Teams (Schweiz, internationale Standorte), Ressourcen-Planung, Fachverantwortung für 8 Mitarbeiter/innen (UBS und PwC), Aufbau der Infrastruktur für PPS Projekt Office und IT-Umgebung, Management der externen Dienstleister Teilprojektleiter/Business Analyst Portfolio Management System (PMS): Analyse und Erstellung der Business-Spezifikationen, Design der Business-Prozesse
- 9 Monate, Sep. 1999 - Mai 2000
Portfolio Manager
Bank Leu, Zürich
- 3 Jahre und 4 Monate, Mai 1996 - Aug. 1999
Anlageberater und Portfolio Manager
Credit Suisse Private Banking, Zürich
Anlageberatung für Kunden aus Argentinien und der Schweiz Anlageberatung für Unabhängige Vermögensverwalter Portfolio Management
- 2 Jahre und 1 Monat, Apr. 1994 - Apr. 1996
Praktikant
Credit Suisse Private Banking, Zürich
Ausbildung von Daniel Claudio Lock
- 7 Monate, Apr. 2016 - Okt. 2016
Digital Finance
Zurich University of Applied Sciences in Business Administration (HWZ)
- 2014 - 2015
Finanzcoaching
FCM Finanzcoaching Monika Müller
Theorie absolviert, Praxis nicht absolviert
- 2010 - 2012
Financial Consulting
ZHAW
- 2003 - 2008
Kunstgeschichte
Uni Zürich
Hauptfach: Geschichte der Kunst des Mittelalters und der Neuzeit, 1. Nebenfach: Informatik, 2. Nebenfach: Kunstgeschichte Ostasiens
- 2001 - 2002
Organisator
SGO
- 1998 - 1999
Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
AZEK
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Italienisch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Fließend
Französisch
Muttersprache
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