Daniel Jud
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Jud
- Bis heute 1 Jahr und 10 Monate, seit Aug. 2023
Finanzplaner
Raiffeisenbank Luzern
- 7 Jahre und 6 Monate, 2016 - Juni 2023
Senior Kundenberater Berufliche Vorsorge & Finanzplanung
PensExpert AG
- Beratung und Konzeption von überobligatorischen Beruflichen Vorsorgelösungen - 1e-Pläne / halbautonome Zusatzvorsorgelösungen - Anlageberatungen - Vorsorge- Alters- und Finanzplanungen - Steuerberatungen
- 2010 - 2015
Relationship Manager Corporate Life & Pension (Berufliche Vorsorge)
Zurich Insurance Company
- Fachliche Unterstützung des Vertriebes in der Beruflichen Vorsorge - Obligatorische und überobligatorische Berufliche Vorsorge (BVG) der Vita Sammelstiftungen
- 2009 - 2010
Account Manager Privatkunden Einzelleben
Zurich Insurance Company
- Fachliche Unterstützung des Vertriebskanals - gebundene und freie Vorsorgelösungen (Säule 3a/3b)
- 2008 - 2009
Coach Sales Junior
Zurich Insurance Company
- Coaching von neuen Kundenberatern im Aussendienst
- 2001 - 2008
Vorsorgeberater Privat- und Unternehmenskunden
AXA Winterthur
- Verkaufsaussendienst - Ausbau und Betreuung des bestehenden Kundenstammes
- 1999 - 2001
Teamleiter Finanzdienstleistung & Leben
Zurich Insurance Company
- Operations Verwaltung Einzellebenbestand
- 1996 - 1999
Teamleiter Departement Versicherungen & Recht
CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung
- Obligatorische Krankenversicherung KVG - Zusatzversicherungen VVG - Verwaltung und Underwriting Kranken- und Unfallversicherung - Risikoprüfungen
- 1992 - 1995
Sachbearbeiter/Underwriter
ELVIA Versicherungen
- Sachversicherungen
- 1990 - 1992
Sachbearbeiter/Underwriter
Schweiz Versicherung
- Sachversicherungen
Ausbildung von Daniel Jud
- Bis heute
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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