Daniel Schweizer

Beratung und Betreuung anspruchsvoller institutioneller Private Label Funds-Kundschaft; Kundenorientierte Weiterentwicklung der Dienstleistungen im Kontext der Fondsdomizile Schweiz und Luxemburg; Pragmatische Lösungsrealisierung bei der Entwicklung der Partnerschaften.

Due Diligence Consultant, Prüfung von Private Equity-Projekten

Management von Projekten in den Bereichen Vertrieb und Produktstrukturierung

Beratung und Durchführung in allen Belangen beim Aufbau eines unabhängigen Vermögensverwalters

- Strategische Beratung, Betreuung und Akquisition von Finanzintermediären/externen Vermögensverwaltern; Formulierung und Umsetzung der kundenseitigen Geschäftsstrategie sowie bedürfnisgerechte Produktentwicklung und Lösungsimplementierung; Organisation von Kundenkommunikation, Anlässen, Verkaufsinitiativen und Kampagnen; Marktbeobachtung und -analyse.

Auf- und Ausbau des Geschäfts mit Private Label Fonds (PLF) von der Idee zur Liberierung; Acquisition neuer und Betreuung bestehender PL-Kundschaft. Sicherstellen eines optimalen Kundenservice; Entwicklung von PLF-Lösungen (Zielkundensegmentierung, Lösungsvarianten und Zusatzdienstleistungen); Strukturierung und Lancierung neuer PLF-Vorhaben (Kundenanforderungen, Angebotsentwicklung, Abstimmung regulatorisch/operativ); Marktpositionierung des Geschäfts im In- und Ausland (Events, Referate etc.)

Projektleitungen im Bereich Anlageprodukte für die Kooperationen von Vontobel mit Raiffeisen Schweiz und der deutschen Postbank sowie PZU Polen; Lancierung von Fonds- und Einzeltitelgestützten Vermögensverwaltungsmandaten und Dachfonds in der Schweiz, Deutschland und Polen. Vertragsgestaltung mit Kooperationspartnern, Sales Support mit Referaten und Input für Marketingunterlagen, Formulierung von Anlagerichtlinien, Business Analyse sowie Produkt- und Pricingdefinitionen.

Führung von zehn Personen ini der Abteilung Produktmanagement. Verantwortlich für Produktentwicklung und -pflege, Markt- und Produktforschung sowie Produktkontrolle und Produktdaten-Management inkl. Questionnaires. Durchführung von Portfolio Manager Reviews und Due Diligence-Verfahren. Sales Support, Konzeption und Projektleitung bei Fondslancierungen und anderen Corporate Actions. Einsitz in High Level Fachbeiräten der Firma (Umwelt- und Sozialbeirat für Nachhaltigkeitsprodukte sowie Anlagebeirat).

Führung von 14 Personen in der Abteilung Inhouse Distribution & Training. Relationship Management, Eventing und Produktausbildung UBS Inhouse weltweit. Promotion neuer und bestehender Anlagefonds durch Konzeption und Durchführung von Roadshows, Ausbildungsanlässen, Kundenreferaten und Lobbying. Formulierung und Redaktion von Ausbildungs- und Marketingunterlagen. Produktmanagement, u.a. Projektmitglied bei der Lancierung von Anlagefonds für die Schweizerische Post und Ausbildung der Postangestellten.

In der damaligen Weitnauer AG Mitarbeiter der Abteilung Marketing. Verantwortlich für die Abrechnung von retrospektiven Einkaufsrabatten gegenüber den Produktlieferanten im Umfang von ca. 4 Mio. CHF jährlich. Umstellung der Abrechnungen von Schreibmaschine auf PC. Inventarisierung des Duty Free Shops am EuroAirport Basel-Mulhouse.

Marketing-Mix