Daniela Klöbl
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniela Klöbl
- Current 11 years and 9 months, since Sep 2014
Assistentin der Geschäftsführung und Kundenbetreuung
Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG
Unterstützung bei der Neukundenakquise Bestandskundenpflege Unterstützung beim Aufbau zusätzlicher Vertriebsnetze Vertriebs- und Marketingunterstützung Sekretariatsservice Administrative Tätigkeiten
- 8 months, Jan 2014 - Aug 2014
Pflege von Tante und Onkel
Auszeit / Sabbatical
- 7 years and 5 months, Aug 2006 - Dec 2013Allianz Global Investors
Assistentin im Vertriebs- und Providermanagement
Beratung und Beschwerdebearbeitung für interne/externe Kunden Vertrags- und Konditionsgestaltung bei Vertriebsverträgen Depotverwaltung über die B2B-Fondsplattform Besondere Erfolge Einführung eines optischen Archivs Implementierung dreier CRM-Datenverwaltungstools
- 1 year and 8 months, Dec 2004 - Jul 2006
IT-Koordinatorin und Beauftragte für Sonderaufgaben
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Umsetzung rechtlicher Vorgaben zur Depotverwaltung IT-technische Umsetzung neuer Produkte und Arbeitsabläufe, Beratung und Betreuung von VIP-Kunden und -Finanzberater Besondere Erfolge Straffung der Fondspalette Migration der Kundendepots auf die B2B-Fondsplattform
- 1 year and 8 months, Apr 2003 - Nov 2004
Quality Manager
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Optimierung der Prozesse im Kundenservice Umsetzung rechtlicher Vorgaben zur Depotverwaltung Weiterentwicklung des hauseigenen Abrechnungssystems
- 4 years and 8 months, Aug 1998 - Mar 2003
Gruppenleiterin technische Depotführung und Effektenkasse
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Mitarbeiterführung Steuerung der Auftragsabwicklung und Nachlassbearbeitung Beratung und Betreuung von Kunden und Vertriebspartnern Besondere Erfolge Erstellung des Notfallplans für die Jahrtausendwende Durchführung des IT-Systemtests zur Euro-Umstellung
- 6 years and 4 months, Apr 1992 - Jul 1998
Depotführerin
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Beratung und Beschwerdebearbeitung bei Kunden und Fi-nanzberatern Erfassung und Kontrolle von Kundenaufträgen Besondere Erfolge Postleitzahlen-Umstellung auf fünfstelliges Nummernsystem Einführung des hauseigenen Host-Systems
- 10 months, Jun 1991 - Mar 1992
Fondsbuchhalterin
Bayern Invest GmbH
Kontrolle und Buchung in- und ausländischer Wertpapiere und Geldtransaktionen innerhalb der Spezialfonds Überwachung gesetzlicher und vertraglicher Anlagegrenzen periodische Fondspreisermittlung prüfungsfertige Rechenschafts- und Halbjahresberichte
- 11 months, Jul 1990 - May 1991
Assistentin der Kundenbetreuung Geschäftsstelle Leipzig und Dresden
DZ Bank AG (vormals DG Bank AG)
Aufbau und Organisation des Backoffice Berichts- und Statistikaufgaben Beantwortung von Kundenanfragen Vorbereitung von Kundenterminen und Fachveranstaltungen
- 4 years, Jul 1986 - Jun 1990
Sachbearbeiterin Wertpapierabteilung, Eurokredite und Telexbüro
DZ Bank AG (vormals DG Bank AG)
Erfassung und Weiterleitung von Kundenaufträgen
Ausbildung von Daniela Klöbl
Wirtschaft
Mittlere Reife an der Riemerschmid Wirtschaftsschule
Bankkauffrau
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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