Fabian Pally
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Fabian Pally
- Bis heute 8 Jahre, seit Juni 2017PostFinance AG
Anlageberater - Wealth Management / Marktverantwortung (GR)
Ganzheitliche Beratung und Akquisition von vermögenden Privatkunden im Bereich der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanz- sowie Pensionsplanung - Fachliche Führung des Anlagebereiches und Marktverantwortung im Kanton Graubünden inkl. Buchs/Sarganserland
Leitung, Koordination und Organisation der Kundenzone Chur nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen Akquisition von Neukunden, sicherstellen einer hohen Beratungs- und Betreuungsqualität und Überwachung der Verkaufsstatistiken sowie Budgets Vereinbarte Leistungsziele des Teams überwachen und einhalten
- 3 Jahre und 2 Monate, Feb. 2012 - März 2015Graubündner Kantonalbank
Berater Privatkunden / Stv. Teamleiter PK
Bankschalter, Zahlungsverkehr, e-channels, Wertschriftenhandel & Execution, Privatkundenberatung, Geschäftskundenberatung, Sales Trader Mitarbeiter Wertschriftenverarbeitung
Ausbildung von Fabian Pally
- 10 Monate, Feb. 2019 - Nov. 2019
Affluent Kundenberater - Wealth Management
Kalaidos Fachhochschule
Anlageklassen, Finanzmärkte, Ökonomie und Fremdwährungen, Portfolio Management, Investment Funds, Investment Solutions, Wealth Planning, Derivatives, Strukturierte Produkte, Lending Solutions, Hypotheken, Basisprodukte, Risk, Legal and Compliance, Wealth Management und Affluent Kundenberater
- 3 Jahre und 1 Monat, Sep. 2011 - Sep. 2014
Banking & Finance
AKAD Höhere Fachschule
Anlegen, Finanzieren, Finanzplanung, Portfoliomanagement, Recht und Compliance, Projektmanagement, Führungslehre, Nachhaltigkeit im Banking, Bankstrategie, Banking Operations, Investment Banking
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Italienisch
Grundlagen
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