Ingo Aldag

Ich berate/betreue meine Kunden selbst in Verbindung mit einem kompetenten Spezialistennetzwerk. Mein Schwerpunkt ist die Analyse der vorhandenen Vermögensstruktur und Entwicklung einer individuellen, ganzheitlichen Anlagestrategie. Die zielorientierten Lösungen werden unter Berücksichtigung von Kosten, Steuer- u. Renditeoptimierung entwickelt. Ein effektiver Vermögensschutz - für den Fall X - rundet die Strategie ab.

Als Leiter betreue ich Mitarbeiter und Kunden in der Region und verantworte den Auf- und Ausbau des Unternehmens. Für die IAF ist die Sekura Finanz GmbH die Plattform für die Vermittlung von Provisionstarifen.

Als Leiter bin ich für die Investitionsanfragen von Freiberuflern und mittelständischen Unternehmern verantwortlich sowie deren Abwicklung und Betreuung.

Aktuell habe ich die Aufgabe vorhandene u. zugekaufte Kundenbestände im Investment- und Versicherungsbereich auf Basis einer ganzheitlichen Beratungsphilosophie zu beraten und zu betreuen. Zusätzlich baue ich das Beraterteam meiner GmbH auf, organisiere und erweitere das Back Office um die Position der Vertriebsassistenz, damit die Beraterunterstützung optimal gewährleistet werden kann. Gute Idee zur falschen Zeit : )

Als MLP-Berater betreute ich ebenso erfolgreich zuletzt 200 Familienkunden im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzberatung. Die Trainertätigkeit an der MLP Corporate University, um neue Berater in der Beratung auszubilden gehörte jahrelang zu meinen Tätigkeiten. Erfahrungen als Führungskraft konnte ich ebenfalls erwerben.

Als Kundenberater, Bezirksleiter, Vertriebsleiter und Regionalleiter FirmenService bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG betreute ich erfolgreich Kunden und Banken vorwiegend mit den Themen Bausparen, Finanzierung, Arbeitgeberdarlehens- und Absatzförderungsmodellen.

Immobilienfinanzierung, Bausparen