Ingo Dietrich
Bis 2017, Portfolio Management, Asset Allokation, Projekt Management im Bankenbereich, Nationale und internationale Finanzinstitute
Lachen SZ, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Ingo Dietrich
• Performance-Verantwortung • Strategische & taktische Asset Allokation • Bewertungen, Marktentwicklungen, Investments, Anlageentscheidungen • Selektion von Einzeltiteln/externen Fonds im Bereich traditionelle/alternative Investments • Entwicklung neuer Methoden für den Allokationsprozess/zur Beratung institutioneller Kunden • Coaching der Kundenberater (Akquisition, Beauty Contests, Reportings) • Inhalt/Design von Präsentationen, Anlagevorschlägen, Marketingunterlagen
26 Jahre und 11 Monate, Juli 1990 - Mai 2017
Portfolio Management, Asset Allokation, Projekt Management im Bankenbereich
Nationale und internationale Finanzinstitute
1 Jahr und 7 Monate, Jan. 2011 - Juli 2012
Projekt Manager
Unabhängiger Berater / Selbstständige Tätigkeit
• Entwicklung einer strategischen Asset Allokation für ein Familiy Office unter Brücksichtigung der Asset-/Libility-Struktur • Prüfung und Bewertung alternativer Investments für einen UHNWI Investor
5 Monate, Aug. 2010 - Dez. 2010
Partner / Projekt Manager
Ayaltis AG, Zürich
• Partner und Mitglied des Hedge Funds Research Teams • Mitarbeit beim Manager Selektionsprozess für drei verschiedene Hedge Funds Strategien in Bezug auf Aktien, Anleihen und Wandelanleihen • Leitung eines Projektes zur Entwicklung eines onshore Dachfonds
1 Jahr und 4 Monate, Apr. 2009 - Juli 2010
Chief Investment Officer / Leiter Fonds Research
Marcuard Heritage AG, Zürich
• Performance-Verantwortung und Leitung von 5 Portfolio Managern in Zürich und Singapur • Vorsitz/Moderation von Komitees für strategische/taktische Asset Allokation und die Selektion von Managern und Fonds • Taktische Anlageentscheidungen • Due Diligence, Selektion und Implementierung von Fonds und Einzeltiteln • Weiterentwicklung/Implementierung eines neuen Investmentprozesses für Allokation/Titelselektion in Kundenportfolios
4 Jahre und 1 Monat, Jan. 2005 - Jan. 2009
Senior Portfolio Manager / Senior Analyst Multi Manager Fonds
LGT Capital Management Ltd., Pfäffikon SZ
• Analyse und Investition in externe Manager (Aktien Europa, Asien und USA, Convertible Bonds, High Yield Bonds, Hedge Fonds) • Performance-Verantwortung für Teil-Fonds des Gesamtportfolios der Stiftung der Fürstlichen Familie von Liechtenstein (GIM) • Konstruktion von Multi Manager Portfolios / LGT-Pensionskasse • Mitglied in Komitees für taktische & strategische Asset Allokation
3 Jahre und 6 Monate, Juli 2001 - Dez. 2004
Teamleiter Portfolio Management
Privatbank Reuschel, München (D)
• Leitung und Performance-Verantwortung für 5 Portfolio Manager • Einführung eines strukturierten Investmentprozesses für das Management von Vermögensverwaltungsmandaten
2 Jahre, Juli 1999 - Juni 2001
Portfolio Manager Vermögensverwaltung
Privat Bank Delbrück & Co., München (D)
• Konzeption, Konstruktion und Management von Portfolios unter Nutzung aller Assetklassen • Entwicklung von Anlagevorschlägen
9 Jahre, Juli 1990 - Juni 1999
Diverse Tätigkeiten im Private Banking
Commerzbank München (D)
• Relationship Manager & Anlagespezialist / Private Banking Team • Spezialist für Optionen und Futures • Trainee, später Anlageberater der Privatkundenabteilung
Ausbildung von Ingo Dietrich
11 Monate, Nov. 2002 - Sep. 2003
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse, Frankfurt (D)
Chartered European Financial Analyst (CEFA)
5 Monate, Okt. 1991 - Feb. 1992
Commerzbank Frankfurt (D)
Options & Futures Spezialist
4 Jahre und 9 Monate, Sep. 1985 - Mai 1990
Friedrich-Alexander-Universität, Nürnberg (D)
Studium der Betriebswirtschaftslehre / Graduierung zum Diplomkaufmann (univ.)
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Gut
Französisch
Gut