Ingo Heinze
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Ingo Heinze
- Bis heute 9 Jahre und 6 Monate, seit Nov. 2015
Lösungen für Ihr Vermögen.
Heinze Vermögensberatung GmbH
Die Heinze Vermögensberatung GmbH hat es sich zum Ziel gemacht, ihre Kunden in den Bereichen der Vermögensberatung individuell, persönlich sowie transparent und fair zu beraten. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot im Rahmen fairer Gebührenmodelle, die auch eine erfolgsabhängige Vergütung ermöglichen. Egal ob Sparpläne, Vermögenswirksame Leistungen, Investmentfonds, Depotcheck oder 2. Meinungsservice – wir finden die passende Lösung für Ihr Vermögen um Mehrwerte zu schaffen.
- 10 Jahre, Feb. 2012 - Jan. 2022
Mit Argusaugen Ihr Vermögen beobachten!
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Vermögensverwalter, Vermögensberatung, Anlageberatung, Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung von individuellen Depotanalysen, Depotkonsolidierungen und individuellen Anlagevorschlägen, sowie die Umsetzung der Anlagevorschläge, Research, Researchkonsolidierung, Researchanalysierung, Lombardfinanzierungen und Vermittlung von Finanzierungen
- 4 Jahre und 10 Monate, Apr. 2007 - Jan. 2012
Client Advisor, Associate Director
UBS Deutschland AG - Niederlassung Stuttgart -
Betreuung vermögender Privatkunden, ganzheitlichen Vermögensberatung, Erstellung und Umsetzung individueller Anlagevorschläge, Vermittlungen von Finanzierungen (Baufinanzierung und Lombardfinanzierung), Mitglied des Local Advisory Committee (UBS Deutschland AG Empfehlungsliste), Advisory Champion
1. Kundenberatung im gehobenen Retailgeschäft, Beratung der Privatkunden, Kundenüberleitung an Privatkundenbetreuer und Spezialisten (Baufinanzierer und WP-Fachberater), Neugeschäftsakquisition. 2. Beratung in Bankprodukten sowie im Verbundgeschäft im Rahmen der Kompetenzregelung und des Betreungskonzeptes (Bausparen, Versicherung, Wertpapiere, Investmentfonds, strukturierte Produkte, Zertifikate, Aktien, Anleihen etc., Konsumentenkredite) 3. Dispositon 4. Nachlassbearbeitung
Ausbildung von Ingo Heinze
- 1 Jahr und 3 Monate, Sep. 2001 - Nov. 2002
Rechtswissenschaft
Albert-Ludwig Universität Freiburg
- 3 Jahre und 1 Monat, Sep. 1998 - Sep. 2001
Finanzdienstleistung
Berufsakademie Lörrach
Banken Versicherungen Bausparen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Kundisch
Fließend
auf Wunsch auch Fachchinesisch
Fließend
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