Isabelle Stumm
Werdegang
Berufserfahrung von Isabelle Stumm
- Bis heute 6 Jahre und 2 Monate, seit Apr. 2019
Consultant
ZWEI Wealth Experts AG
Vermögensberatung bei allen Vermögensverwaltungsaktivitäten des Kunden - Portfolio Review: Standortbestimmung, aktuelle Vermögensverwaltung prüfen - plan.: Vermögensarchitektur und ein persönliches Anlagereglement erstellen - find.: geeignete Vermögensverwaltung mittels Ausschreibungsplattform mit über 350 Anbietern (Banken & Vermögensverwalter) finden, ausgewählte Lösung umsetzen - control.: regelmässige, unabhängige Überprüfung der aktuellen Lösung mit detaillierten Analysen
- 6 Jahre, Apr. 2013 - März 2019
Investment Consulting Private Banking, HNWI CH Clients
Credit Suisse AG
- Portfolio-Consulting für CS Invest Expert Kunden über alle Anlageklassen hinweg (Obligationen, Aktien, Alternative Anlagen, Derivate, FX) - Produkte Sales - Trading - Portfolio-Absicherungen - Zusammenarbeit mit Kundenberatern (inkl. Akquisitionen, Retentions)
- 6 Monate, Okt. 2012 - März 2013
Investment Consulting Private Banking, HNWI CH Clients - Career Start Program
Credit Suisse AG
- 1 Jahr, Okt. 2011 - Sep. 2012
Investment Services & Products (ISP) - Career Start Program
Credit Suisse AG
- 6 Monate, Apr. 2011 - Sep. 2011
Junior Investment Advisor IAG Atlantic Europe
HSBC Private Bank (Suisse) SA
- 9 Monate, Jan. 2008 - Sep. 2008
Global Custody
UBS AG
- 6 Monate, Juli 2007 - Dez. 2007
FX Trading Assistant
FX PMG AG
- 3 Monate, Sep. 2006 - Nov. 2006
Assistant for Credit Card Launch
GE Money Bank
Ausbildung von Isabelle Stumm
- 1 Jahr und 1 Monat, Sep. 2015 - Sep. 2016
Mentoring Advisory Group (MAG) Program
- 3 Jahre und 1 Monat, März 2015 - März 2018
MAS Private Banking & Wealth Management
Hochschule Luzern - Wirtschaft, IFZ
- 3 Jahre und 9 Monate, Okt. 2006 - Juni 2010
BSc in Business Administration with a Major in Banking & Finance
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
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