Jan Lorenz

Angestellt, Bereichsleiter Vertriebsmanagement, Kreissparkasse Tuttlingen
Tuttlingen, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vertriebssteuerung
Planungsprozess
Vertriebsmanagement
Beratungs- und Betreuungsprozesse
Vertriebsstrategie
Projektmanagement
Mitarbeiterführung
Segmentmanagement
Führungserfahrung
Entwicklung von Vertriebsstrategien
Kundensegmentierung
Wertpapiergeschäft
Vertriebsstrategien
Zielplanungsprozess
Geschäftsentwicklung
Banksteuerung
Depot-A-Management
Fachwissen im Bereich Spezial- und Masterfonds
Mitglied in diversen Anlageausschüssen
Immobilienspezialfonds
Ganzheitliche Beratungsanalyse
Investmentfonds
Geschlossener Fonds
Dienstleistungsmanagement
Aufsichtsrecht
WpHG-Compliance
Generationenmamagement
Ruhestandsplanung
Immobilienmanagement
Immobilienfinanzierung
Nachfolgeplanung
Kapitalmarktrecht
Vermögensverwaltung
Alternative Investments
Gesamtbanksteuerung

Werdegang

Berufserfahrung von Jan Lorenz

  • Bis heute 4 Jahre und 10 Monate, seit Jan. 2022

    Bereichsleiter Vertriebsmanagement

    Kreissparkasse Tuttlingen

  • 6 Jahre und 6 Monate, Juli 2015 - Dez. 2021

    Abteilungsleiter Vertriebsmanagement Passiv/WP, Leitung Eigengeschäft

    Kreissparkasse Tuttlingen

  • 6 Jahre, Juli 2009 - Juni 2015

    Referent Vertriebssteuerung

    Kreissparkasse Tuttlingen

    Hauptsachbearbeiter Vertriebssteuerung

  • 2 Jahre und 9 Monate, Okt. 2006 - Juni 2009

    Anlageberater

    Kreissparkasse Tuttlingen

    Beratung gehobener Privatkunden

Ausbildung von Jan Lorenz

  • Private Banking

    Sparkassenakademie Baden-Württemberg

  • Sparkassenakademie

  • Frankfurt-School of Finance & Management

Sprachen

  • Deutsch

  • Englisch

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