Jörg Egerer

Vertriebliche Geschäftsentwicklung und Aufbau von Geschäftskontakten Konzeption von Marketing-Maßnahmen zur Lead-Generierung (Kundenakquisition) Verantwortung für alle Online-/Offline Aktivitäten (Werbeauftritt, Messen, Social Media etc.) Kaufmännische Leitung (Buchführung/Budget- und Investitionsplanung) Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit (Öffentliche Vorträge und Interviewpartner für Medienvertreter, u.a. STERN, Bayerisches Fernsehen, BR2-Radio, Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk Radio)

Notarielle Gründung der gemeinnützigen UG Erstellung Arbeitsverträge, Kundenverträge, Gesellschaftervertrag, Arbeitsverteilungsplan Beantragung Freistellungsbescheid Finanzamt Erster Ansprechpartner des Gesellschafters in allen betriebswirtschaftlichen Belangen Budget-, Liquiditäts- und Investitionsplanung Beantragung Fördermittel von LH München Akquise und Beantragung Fördermittel bei Stiftungen Nachweise Mittelverwendung erstellen Überwachung Einhaltung Gemeinnützigkeit

Stellv. fachliche und personelle Leitung des Bereichs Privatkunden (12 Mitarbeitende) Selbständige Umsetzung rechtlicher Anforderungen (MiFID, MaComp) in den Beratungs- und Dokumentationsprozess Führung verschiedener Projekte Erstellung Vertriebsunterlagen, Kundenverträge und Werbemittel Verantwortung und Beratung für 150 Privatkunden Anfallende administrative Tätigkeiten

Aktive, ganzheitliche Finanzberatung Analyse des Kundenbedarfs Erarbeitung von Angeboten im Versicherungsbereich Erarbeitung maßgeschneiderter Vermögensanlagestrategien Kundenerfassung in der Finanzplanungssoftware Simulation angenommener Vermögens-, Liquiditäts- und Risikosituationen des Kunden und Ableitung von Potenzialen Fachliche Unterstützung der Kundenberater Assistenz des Vorstandes im operativen Geschäft

Telefonischer Kontakt zu Kunden, Steuerberatern, Notaren und Banken Simulation verschiedener Szenarien einschl. Plausibilitätsprüfungen 7-wöchige Vertretungsphase im Vermögensmanagement in Dresden Ausbildungsschwerpunkt: Finanzplanung Ausbildungsstationen: Nachlass, Kreditcenter, Kundenservice, Kundenbetreuung

Wartung und Entstörung von Fernsprechvermittlungstechniken Kundendienst

Studienschwerpunkte: Marketing und Rechnungswesen/Finanzierung/Controlling Auslandssemester in London Thema der Diplomarbeit: Kursentwicklung an den internationalen Aktienmärkten - in fundamentaler, technischer und Psychologischer Hinsicht