Jörg Egerer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Jörg Egerer
- Bis heute 8 Jahre und 10 Monate, seit Nov. 2017
Geschäftsinhaber
Jörg Egerer FOTOGRAFIE
Vertriebliche Geschäftsentwicklung und Aufbau von Geschäftskontakten Konzeption von Marketing-Maßnahmen zur Lead-Generierung (Kundenakquisition) Verantwortung für alle Online-/Offline Aktivitäten (Werbeauftritt, Messen, Social Media etc.) Kaufmännische Leitung (Buchführung/Budget- und Investitionsplanung) Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit (Öffentliche Vorträge und Interviewpartner für Medienvertreter, u.a. STERN, Bayerisches Fernsehen, BR2-Radio, Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk Radio)
- 2 Jahre und 3 Monate, Juni 2022 - Aug. 2024
Kaufm. Geschäftsführer
Kunst Vor- und Nachlässe BBK München gUG
Notarielle Gründung der gemeinnützigen UG Erstellung Arbeitsverträge, Kundenverträge, Gesellschaftervertrag, Arbeitsverteilungsplan Beantragung Freistellungsbescheid Finanzamt Erster Ansprechpartner des Gesellschafters in allen betriebswirtschaftlichen Belangen Budget-, Liquiditäts- und Investitionsplanung Beantragung Fördermittel von LH München Akquise und Beantragung Fördermittel bei Stiftungen Nachweise Mittelverwendung erstellen Überwachung Einhaltung Gemeinnützigkeit
- 11 Jahre und 5 Monate, Juni 2006 - Okt. 2017DJE Kapital AG
Stv. Bereichsleiter / Projektkoordinator / Vermögenskundenbetreuer
Stellv. fachliche und personelle Leitung des Bereichs Privatkunden (12 Mitarbeitende) Selbständige Umsetzung rechtlicher Anforderungen (MiFID, MaComp) in den Beratungs- und Dokumentationsprozess Führung verschiedener Projekte Erstellung Vertriebsunterlagen, Kundenverträge und Werbemittel Verantwortung und Beratung für 150 Privatkunden Anfallende administrative Tätigkeiten
- 2 Jahre und 4 Monate, Juli 2003 - Okt. 2005
Sachbearbeiter / Finanzplaner
EURA Finanzberatung AG
Aktive, ganzheitliche Finanzberatung Analyse des Kundenbedarfs Erarbeitung von Angeboten im Versicherungsbereich Erarbeitung maßgeschneiderter Vermögensanlagestrategien Kundenerfassung in der Finanzplanungssoftware Simulation angenommener Vermögens-, Liquiditäts- und Risikosituationen des Kunden und Ableitung von Potenzialen Fachliche Unterstützung der Kundenberater Assistenz des Vorstandes im operativen Geschäft
- 2 Jahre und 2 Monate, Feb. 2001 - März 2003Baden-Württembergische Bank / BW-Bank
Finanzplaner /Trainee
Telefonischer Kontakt zu Kunden, Steuerberatern, Notaren und Banken Simulation verschiedener Szenarien einschl. Plausibilitätsprüfungen 7-wöchige Vertretungsphase im Vermögensmanagement in Dresden Ausbildungsschwerpunkt: Finanzplanung Ausbildungsstationen: Nachlass, Kreditcenter, Kundenservice, Kundenbetreuung
Wartung und Entstörung von Fernsprechvermittlungstechniken Kundendienst
Ausbildung von Jörg Egerer
- 3 Jahre und 11 Monate, März 1997 - Jan. 2001
Betriebswirtschaftslehre
FH Darmstadt
Studienschwerpunkte: Marketing und Rechnungswesen/Finanzierung/Controlling Auslandssemester in London Thema der Diplomarbeit: Kursentwicklung an den internationalen Aktienmärkten - in fundamentaler, technischer und Psychologischer Hinsicht
Sprachen
Deutsch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Englisch
C1 (Fließend)
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