Jonas Holfert

- Organisation und Management des operativen Geschäfts - Strukturierung und Planung von Geschäftsprozessen - Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensziele - Planung, Organisation und Koordination eigenständiger Projekte - Reporting an die Geschäftsführung - Identifizierung neuer Geschäftsfelder und Business Development

-Durchführung von eigenständigen Beratungsgesprächen -Anwendung von Beratungssoftware zur Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten -Selbständige Erstellung von Vermögens- und Vorsorgekonzepten -Selbständige Prüfung und Auswahl von Finanzprodukten in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau -Auf- und Ausbau der Vertriebsorganisation durch die Gewinnung neuer Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen -Führung von Vertriebspartnern und Vertriebspartnerinnen als persönlicher Mentor

- Erstellen von digitalen Vorgangsmappen - Prüfung und Vorbereitung von Einkommenssteuererklärungen - Unterstützung der Mitarbeiter im täglichen Geschäftsprozess

-Neukunden-Akquise und Telefonmarketing -Führung von eigenständigen und begleiteten Beratungsgesprächen -Anwendung von Beratungssoftware zur Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten sowie von verschiedenen Softwareprogrammen zur Verwaltung von Kundendaten -Selbständige Erstellung von Vermögens- und Vorsorgekonzepten -Auf- und Ausbau der Vertriebsorganisation durch die Gewinnung neuer Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen

-Neukunden-Akquise und Telefonmarketing -Assistenz bei Kundenberatungen -Anwendung von Beratungssoftware zur Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten sowie von verschiedenen Softwareprogrammen zur Verwaltung von Kundendaten -Assistenz bei der Erstellung von Vermögens- und Vorsorgekonzepten -Mitwirkung bei der Prüfung und Auswahl von Finanzprodukten in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau

Bank- und Finanzdienstleistungen, Controlling