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Julia Erich

Angestellt, Partnerbetreuung Finanzanlagenvermittler (FAV), FNZ Bank SE
Augsburg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Zuverlässigkeit
Teamfähigkeit
organisierte Arbeitsweise
Kommunikationsfähigkeit
Engagement
Private Altersvorsorge
Kreditgeschäft
Individuelle Anlageberatung
Baufinanzierung
Kontoeröffnung
Lernbereitschaft
Flexibilität
Belastbarkeit
Wertpapierberatung
Umschuldung
Kundenservice
Kundenbetreuung

Werdegang

Berufserfahrung von Julia Erich

  • Bis heute 8 Monate, seit Okt. 2024

    Partnerbetreuung Finanzanlagenvermittler (FAV)

    FNZ Bank SE

    • Ansprechpartner für die angebundenen Vertriebspartner (Kooperationspartner-Zentralen und VIP-Vermittler) • Telefonische und schriftliche Beantwortung aller Fragen der Vertriebspartner zur Auftragsabwicklung mit der FNZ Bank SE • Klarung von komplexen Themen mit den zuständigen Fachabteilungen • Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Reklamationen • Klärung von Anfragen zu speziellen Geschäftsprozessen • Enge Zusammenarbeit und Austausch mit dem Vertrieb zu besonderen Themen der Vertriebspartner

  • 9 Monate, Jan. 2024 - Sep. 2024

    Beraterin für den Gesundheitsmarkt

    Deutsche Apotheker- und Ärztebank

    Beraterin für Vermögensallokation gehobener Kunden im Private Banking & Existenzgründungen im Gesundheitswesen

  • 10 Monate, März 2023 - Dez. 2023

    Vertriebsassistentin Private Banking

    Deutsche Apotheker- und Ärztebank

    Unterstützung des Vertriebsteams Private Banking. Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, Bearbeitung von Kundenanfragen, Kundenakquise, Terminvereinbarung, Abwicklung der Korrespondenz und Datenpflege

  • 4 Jahre und 11 Monate, Feb. 2017 - Dez. 2021

    Kundenberaterin

    Commerzbank AG
  • 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 2014 - Jan. 2017

    Auszubildende

    Commerzbank AG

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