Leonhardt Bentarga

Beratung bei strategischer Asset Allocation und Liquiditätsmanagement für Vermögensstrukturen von €10–250 Mio. Strukturierung und Umsetzung von €180+ Mio. in Private-Market-, Pre-IPO- und Co-Investments mit Fokus auf Solar, Wind, Energy Storage und Green Infrastructure. Betreuung von 30+ UHNWIs, Unternehmerfamilien und Family Offices mit >€650 Mio. Investitionsvolumen sowie Entwicklung maßgeschneiderter Kapitalmarktstrategien in Equities, Alternatives und strukturierten Lösungen. EU, UK, US und MENA Access.

Beratung bei ausgewählten Private-Equity-, Venture-Capital- und M&A-Transaktionen mit Fokus auf Wachstumskapital, strategische Beteiligungen und Mezzanine-Finanzierungen (Wandeldarlehen, Wandelanleihen). Begleitung von IPO- und Pre-IPO-Prozessen in Renewable Energy, Infrastruktur und Energy Transition. Strukturierung von Private Placements, Co-Investments und Cross-Border-Finanzierungen sowie Aufbau eines internationalen Netzwerks aus Family Offices, PE-Funds und Kapitalpartnern.

Verantwortung für Strukturierung, Verhandlung und Umsetzung von 27 Direktinvestments und Beteiligungstransaktionen (€50–500 Mio.) mit Fokus auf Solar-, Wind- und Storage-Infrastruktur sowie Private Equity. Steuerung eines paneuropäischen Investmentportfolios von über €3,8 Mrd. Lead bei Cross-Border-M&A-Prozessen (>€1,2 Mrd.), Kapitalstrukturierung von IPOs sowie Aufbau institutioneller Co-Investment- und nachhaltiger Kapitalallokationsstrategien.

Ausführung und Strukturierung institutioneller Aktien- und Derivattransaktionen mit über €1,6 Mrd. Handelsvolumen in DACH-, UK- und US-Märkten. Betreuung institutioneller Kunden, Asset Manager und Family Offices bei börsennotierten Strategien und Marktallokation. Begleitung von 7 IPOs und Secondary Placements mit >€1,8 Mrd. Emissionsvolumen. Umsetzung von €400+ Mio. in Block Trades und Kapitalmarkttransaktionen sowie Entwicklung taktischer Trading-Strategien mit 11–15 % p.a.

Beratung vermögender Anleger und Unternehmerfamilien mit einem betreuten Vermögen von über CHF 220 Mio. Entwicklung individueller Portfolio- und Asset-Allocation-Strategien mit Fokus auf Wealth Preservation und langfristiges Wachstum. Strukturierung von CHF 75+ Mio. in Alternative Investments und Private Equity. Aufbau steueroptimierter, internationaler Vermögensstrukturen sowie maßgeschneiderter Multi-Asset-Portfolios (8–12 % p.a.). Ausbau des Kundenportfolios um 20 % in 3 Jahren.

- Ausbildung in den Bereichen Private Banking, Vermögensberatung und Kapitalmarktprodukte - Betreuung und Aufbau erster Kundenmandate im Retail- und Affluent-Segment - Unterstützung bei Portfolioanalysen, Anlageberatung und Wertpapiertransaktionen - Fokus auf Asset Allocation, strukturierte Produkte und Kapitalmarktgrundlagen