Manuel Henrich

Beratung und Begleitung durch den Prozess der Nachfolgeplanung

Qualifizierte und hochwertige Generationenplanungen von Kunden gegen Honorar nach der Maßgabe "Die Früchte des Lebens genießen und Vermögenswerte zu Lebzeiten oder nach dem Tod sinnvoll (unter emotionalen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten) an die nächste Generation weitergeben, ohne, dass Streit entsteht".

Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden im Sinne der Private Banking- Philosophie der Sparkasse Kraichgau. Im Vordergrund stehen hierbei detaillierte und fundierte Strategiegespräche im Zusammenhang mit den einzelnen Themenfeldern Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Generationenmanagement sowie Altersvorsorge und Absicherung von Lebensrisiken. Ziel der Betreuung ist eine langfristige und kontinuiertliche Kundenbeziehung über Generationen hinaus.

Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Bestands- und Neukunden mit den Schwerpunkten im Wertpapier- und Kreditgeschäft, Versicherungsbereich sowie Multiplikationsfunktion in den Bereichen Beratungsprozess Anlageberatung sowie Fondsgeschäft.

Mitarbeiterführung, Durchführung von Mitarbeitergesprächen, Koordination und Kalkulation zugewiesener Etats, Planung und Koordination vertriebsunterstützender Verkaufsaktionen, Organisation und Ansprechpartner für Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsfunktion, Multiplikator Bereich Anlageberatung, Mitglied im Vertriebskampagnenmanagement sowie im Kompetenzteam für die Repräsentanz an Schulen.

Ganzheitliche Beratung von Privatkunden sowie Geschäftskunden mit Kleinengagements, Erarbeitung individueller und bedarfsgerechter Problemlösungen für den Kunden, Akquisition von Neukunden, intensive Zusammenarbeit im Verbundgeschäft.

Theoretische Grundlagen des Financial Plannings im Bereich Private Banking

Kredit- und Wertpapiergeschäft, Rechnungslegung sowie Marketing und Mitarbeiterbeiterführung bzw. Personalmanagement