Gordon Gifaldi

ist gesund und munter. 🥦

Angestellt, Senior Wealth Planner, Bethmann Bank

Hamburg, Germany

Skills

Vermögensnachfolgeplanung
Generationenmanagement
Stiftungsberatung
Private Banking
Erbschaftsberatung
Stiftungsmanagement
Testamentsvollstreckung
Mediation
Altersvorsorgeplanung
gesellschaftliches Engagement
betriebliche Altersversorgung
Methodenkompetenz
Belastbarkeit
Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen
GGF-Versorgung
Key-Person-Versicherungen
Präsentationen
Zielstrebigkeit
Vorträge
Begeisterungsfähigkeit
Finanzplanung
Ganzheitliche und innovative Vermögenskonzepte
Flexibilität
Teamfähigkeit
Vorsorgeberatung
Vermögensberatung
Finanzierungskonzepte
Empathie
Analytisches Denken
Schnelle Auffassungsgabe
Liquiditätsplanung
Private Equity
strategische Vermögensentwicklung

Timeline

Professional experience for Gordon Gifaldi

  • Current 6 months, since Jan 2024

    Certified Financial Planner (CFP)

    Bethmann Bank

    Wealth Planner

  • Current 8 months, since Nov 2023

    Senior Wealth Planner

    Bethmann Bank

  • Current 1 year and 10 months, since Sep 2022

    Senior Wealth Planner

    Bethmann Bank

  • Current 4 years and 10 months, since Sep 2019

    Mediator

    privat

  • 5 years and 8 months, Jan 2017 - Aug 2022

    Leiter Generationenmanagement

    Sparkasse Südholstein

    Financial Estate Planning (CFEP), Vermögensnachfolgeplanung, Erbschaftsplaner, Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung

  • 10 years and 3 months, Jun 2012 - Aug 2022

    Vorsorgeberater für Firmen- und Unternehmenskunden

    Sparkasse Südholstein

    Betreuung von Firmen- und Unternehmenskunden im Bereich persönlicher und betrieblicher Vorsorge. Berechnung von Ausfinanzierungen und Auslagerungen betrieblicher Altersversorgung und aller damit im Zusammenhang stehenden Fragestellungen.

  • 3 years and 7 months, Aug 2014 - Feb 2018

    Dozent

    Sparkassen Akademie Schleswig-Holstein

  • 4 years and 7 months, Jun 2012 - Dec 2016

    Spezialist für Vorsorge- und Nachfolgeplanung

    Sparkasse Südholstein

    Nachfolgeplanung, Generationenmanagement, private und betriebliche Altersversorgung, Finanzierungsmodelle, betriebliche Mitarbeitermotivationskonzepte, Betreuung des Private Bankings, Struturierung von Versorgungskonzepten.

  • 4 years and 8 months, Aug 2007 - Mar 2012

    Vorsorgemanager

    Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

    Beratungen und Betreuung der Firmenkunden zu Unternehmer- und Unternehmensrisiken, konzeptioneller Schwerpunkt ist hier der persönliche Bereich mit betrieblicher Altersversorgung.

  • 2 years and 7 months, Jan 2005 - Jul 2007

    Vertriebsassistent für die private Krankenversicherung

    Union Krankenversicherung AG

    Vertrieb und Vertriebsunterstützung für die private Krankenversicherung im Hause der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg. Aufbau des Bereiches Krankenversicherung in der Sparkasse.

  • 7 years and 5 months, Aug 1997 - Dec 2004

    Kundenbetreuer

    Landessparkasse zu Oldenburg

    Ausbildung zum Sparkassenkaufmann und anschließend Betreuung der Kunden in allen Fragen des tgl. Finanzgeschäftes inkl. Vertrieb von Versicherungen und Bausparverträgen.

Educational background for Gordon Gifaldi

  • Current 1 year and 6 months, since Jan 2023

    Finanzökonomie

    European Business School (ebs)

    Wealth Planning

  • 5 months, Aug 2019 - Dec 2019

    Stiftungsmanagement

    Deutsche Stiftungs Akademie

  • 9 months, 2018 - Sep 2018

    Mediation

    Europäischer Hochschulverbund

  • Current 7 years and 6 months, since Jan 2017

    Certified Foundation and Estate Planner

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 2 months, Jan 2016 - Feb 2016

    Nachfolgeplanung

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 10 months, Sep 2015 - Jun 2016

    Vermögensnachfolgeplanung

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 3 years and 6 months, Jan 2010 - Jun 2013

    Wirtschaftswissenschaften

    AKAD Pinneberg

    betriebliche Steuerlehre, Firmenkundenkreditgeschäft und Internationale Betriebswirtschaftslehre

  • BWL

    Frankfurt University of Applied Sciences

Languages

  • German

    First language

  • English

    Intermediate

  • Italian

    Basic

Interests

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