Markus Zbinden

Angestellt, Spezialist Finanz- und Pensionsberatung, Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG Zurich exclusive
Schwyz, Switzerland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Finanzplanungen
Vorsorgeberatung
Steuerberatung
strukturiertes und lösungsorientiertes Vorgehen
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
selbständiges und flexibles Agieren
Finanzanalyse
Vermögensoptimierung
Vorsorgeanalyse
Pensionsplanung
Akquisitionsunterstützung
Beratungsgespräche
Bedürfnisanalyse
Organisationsmethoden
Verhandlungsgeschick
Umfangreiches Wissen über das Vorsorge-Universum
Sozial- und Fachkompetenz
Gute Fragetechniken
Wissensvermittlung
Strukturierte Vorgehensweise
Kundenorientierung
Aus Analysen die genseitigen Wechselwirkungen erke
Umfangreiches Wissen über Steuern & Erbrecht

Werdegang

Berufserfahrung von Markus Zbinden

  • Current 5 years and 4 months, since Feb 2021

    Spezialist Finanz- und Pensionsberatung

    Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG Zurich exclusive

  • 1 year, Sep 2019 - Aug 2020

    Finanzplanungsexperte

    Schwyzer Kantonalbank

  • 8 years and 2 months, May 2010 - Jun 2018

    Finanzplanungsexperte

    Bank J. Safra Sarasin AG

    Finanzplanungsexperte, Sparring Partner für die Kundenberater in den Bereichen Vorsorge, Vermögensanlagen, Steuern sowie Ehegüter- und Erbschaftberatung

  • 9 years and 1 month, Apr 2001 - Apr 2010

    Finanzplanungsexperte

    Valiant Privatbank AG

  • 2 years and 7 months, Sep 1998 - Mar 2001

    Leiter Berufliche Vorsorge

    Valiant Bank AG

    Leiter Berufliche Vorsorge in der Abwicklung von administrativen Geschäftsfällen und vor allem der persönlichen Beratung von den der Vorsorgestiftung angeschlossenen Betrieben und deren Aktiv-versicherten.

  • 1 year and 5 months, Apr 1997 - Aug 1998

    Mitglied der erw. Geschäftsleitung

    Ad Vitam AG - Maklerfranchising

    Leiter der Gruppe Support, Akquisitionsunterstützung der Franchisenehmer im Verkauf von Anlage- und Versicherungsprodukten, Qualitätsleiter nach ISO 9002

  • 1 year, Mar 1996 - Feb 1997

    Geschäftsführer

    Competenza AG (Makleroffice)

    Vermittlung Versicherungsprodukte

  • 5 years and 10 months, Apr 1990 - Jan 1996

    Versicherungsfachmann

    Basler Versicherungs-Gesellschaft

  • 5 years, Apr 1985 - Mar 1990

    Sachschadenbearbeiter, Leiter Buchhaltung

    Basler Versicherungs-Gesellschaft

    Leiter Buchhaltung und Sachbearbeiter Schadensversicherung

Ausbildung von Markus Zbinden

  • 2004 - 2008

    Wirtschafts- und Kaderschule

  • 1998 - 1999

    Revor-Sammelstiftung

  • 1997 - 1997

    Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) in Zollikofen BE

  • 1992 - 1993

    Basler Versicherungsgesellschaft

  • 1992 - 1994

    Einzel- und Kollektivleben und Krankenversicherung

    Kaufmännische Berufsschule

  • 1990 - 1992

    Basler Versicherungsgesellschaft

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

  • French

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

  • Italian

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

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