Michael von Wartburg
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Michael von Wartburg
- Bis heute 2 Jahre und 7 Monate, seit Jan. 2023
Finanz- und Pensionsplaner
Raiffeisenbank Dornach, Reinach, Aesch-Pfeffingen
- Bis heute 4 Jahre, seit Aug. 2021
Finanzplaner
Bank Cler AG
- Bis heute 10 Jahre und 9 Monate, seit Nov. 2014
Finanzplaner Front
Swiss Life
Spezialist in Finanzplanungen (Pensionierungsplanungen, Vorsorgeanalysen) mit Kundenkontakt
- 1 Jahr und 10 Monate, Jan. 2013 - Okt. 2014
Sales Manager
UBS AG
• Supporting the Regional Market Manager in achieving revenue/net new money objectives • High Net Worth (HNW) and Ultra HNW clients • Actively coordinating and leading the local advisory committee for APAC CH • Conceptualizing, launching and monitoring sales initiatives including product launches and processing improvements • Coordinating product launches/initiatives with product partner, Sales Management and Marketing in Asia (Hong Kong/Singapore) and Switzerland.
- 1 Jahr, Jan. 2012 - Dez. 2012
Regional Market Advisor
UBS AG
Regional Market Advisor (RMA) UBS Wealth Management • Salesperson (Anlagen: Direktanlagen, Fonds, strukturierte Produkte, diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate, Anlageberatungsmandate) • Portfolio Specialist • Bereich: IPS (Investment Products & Services) • Zuständig für die Regionen Basel und Zentralschweiz (für 16-17 Wealth Management Kundenberater-Teams) • Türöffner für UBS Wealth Management Kundenberater ins IPS • Pflege des Netzwerks innerhalb von IPS • Sales-Austausch mit Regionenleiter usw
- 4 Jahre und 4 Monate, Sep. 2007 - Dez. 2011
Kundenberater UBS Wealth Management
UBS AG
=> Tätigkeiten: • Anlageberatung (Vermögensverwaltungsmandate, Fonds, Strukturierte Produkte usw.) • Vorsorgeberatung, Finanzplanungen • Hypothekarfinanzierungen • Akquisition • Praxisausbilder • Referent an UBS Wealth Management Kundenveranstaltungen zu den Themen Wirtschaft/Börse und Pensionierungsplanung • Referent an externem Seminar von "VEREINIGUNG REGENERATION plus" zum Thema Pensionierungsplanung
- 3 Jahre und 1 Monat, Aug. 2004 - Aug. 2007
Kundenberater UBS Privatkunden Individual
UBS AG
=> Tätigkeiten: • Beratung und Verkauf von UBS Anlagefonds • Hypothekarfinanzierungen • Vorsorgeberatung • Beratung zu Basisdienstleistungen • Akquisition
=> Tätigkeiten: - Assistent als "Junior Financial Consultant" vom 01.06.2001 bis 30.06.2002 und als "Associate Financial Consultant" ab 01.07.2002 - Auf- und Ausbau des Fachwissens in den Bereichen Wertschriften, Steuern, Liegenschaftsfinanzierungen, Versicherungen, Vorsorge und Nachlass - Ausarbeiten von individuellen Einkommens- und Vermögenskonzepten für Beratungskunden im Zusammenhang mit Fragen zu Pensionierungen, Steueroptimierungen, Liegenschaftsfinanzierungen und Nachlassplanungen
- 1 Jahr und 10 Monate, Aug. 1999 - Mai 2001
Junior Portfolio Manager
UBS AG
=> Tätigkeiten: • Junior Portfolio Manager • Selbständige Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten • Mitglied der regionalen Marktgruppe und zuständig für die Branchen Automobil und Utilities • Beratung und Information der Anlageberater in anlagepolitischen und portfoliotechnischen Angelegenheiten • Überwachung von Titelbeständen, Performancekontrolle und -attribution sowie Ermittlung von Performanceabweichungen mittels abteilungsinterner Hilfs- und Kontrollinstrumente
Ausbildung von Michael von Wartburg
- 7 Monate, Dez. 2015 - Juni 2016
Finanzplanung
IAF - Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
- Vorsorge - Vermögen - Themen der Finanzplanung - Finanzplanung für private Haushaltung
- 11 Monate, Jan. 2015 - Nov. 2015
Finance
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
- Immobilien - Versicherung - Vermögen - Vorsorge
- 3 Jahre und 1 Monat, Aug. 2006 - Aug. 2009
Banking & Finance
AKAD Höhere Fachschule
=> Themen u.a.: • Mathematik/Statistik • Volkswirtschaftslehre • Rechnungswesen • Recht • Anlegen (Finanzgeschäfte) • Finanzieren (Kreditgeschäfte) • Elemente der Finanzplanung • Banking Operations • Portfoliomanagement und Investment Banking • Managementprozesse und Entwicklunge
- 3 Jahre, Aug. 1996 - Juli 1999
Banklehre
Banklehre (KV) beim Schweizerischen Bankverein (bzw. UBS) Basel
- 2 Jahre, Juli 1994 - Juni 1996
Typus E (Wirtschaft)
Gymnasium Muttenz
- 4 Jahre, Juli 1990 - Juni 1994
Bezirksschule Frick
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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