Pascal Rennhard

Prüfungsexperte IAF - Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis - Dipl. Finanzberater/in IAF - Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF - Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF - Zert. Vermögensberater/in IAF - Dipl. Immobilienberater/in IAF

- Beratung und Betreuung von Privatkunden, selbständig Erwerbenden und KMUs (Anlagen, Hypotheken, Kredite, Vorsorge, Steuern, Nachlass, Zahlungsverkehr)

- Afrika, Süd-, Zentral-, Nordamerika, Australien, Asien - Ausbildung zum PADI Divemaster

- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Pensionierungsplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Bankprodukten und -dienstleistungen - Ausbildung und Coaching von Mitarbeitenden - Weiterentwicklung des Vertriebsmodells für den Funktionsbereich und Vertretung desselben bei Kundenanlässen

- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Einkommens-/Vermögens-/Steuerplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Finanzdienstleistungen - Referent an internen und externen Anlässen - Ausbildung und Coaching von Junior Financial Consultants

- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Einkommens-/Vermögens-/Steuerplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Finanzdienstleistungen - Referent an internen und externen Anlässen - Ausbildung und Coaching von Junior Financial Consultants - Mithilfe beim Aufbau einer neuen Geschäftsstelle

- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Einkommens-/Vermögens-/Steuerplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Finanzdienstleistungen - Referent an internen und externen Anlässen

Beratung und Betreuung von privaten Kunden in Anlage-, Kredit- sowie Vorsorgefragen.

On- und off-the-job-Ausbildung als Vorbereitung für den Beruf des Privatkundenberaters.

- Lehrgangsziel: Wahrnehmung Fach-/Führungsaufgaben bei Pensionskassen, Sammel-, Anlage-, Freizügigkeitsstiftungen, Stiftungen der privaten Vorsorge Säule 3a/3b - Themen: Governance, Geschäftsführung, Aktiven & Passiven in der beruflichen Vorsorge, Asset Liability Management (ALM), Bewertung von Vorsorgeverpflichtungen, Aufgaben von Pensionskassenleitern, Rolle der Pensionskassenexperten und Revisoren

- Vertiefungen: Beratung von Unternehmen & Versicherten

- Vertiefung Vermögen - Vertiefung Vorsorge - Finanzplanung für Privatpersonen: Aufbauplanung (Verheiratung, Scheidung, Konkubinat, Familiennachwuchs, Frühpensionierung, Vorvererbung) und Pensionierungsplanung (Sicherung des Lebensstandards und rechtzeitige Regelung des Nachlasses)

- Vermögen: private Vermögensbildung/-anlage - Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge - Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen - Immobilien: selbstgenutzte Immobilie & deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen

- Performance-Messung II - Entwicklung der Kapitalmarkttheorie II - Anlageprodukte und Absicherungsstrategien - Grundsätze der Techniken der Finanzanalyse - Banking and Finance Outlook

- Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement - Wealth Management - Steuern für natürliche Personen - Pensionierung und Vorsorge - Nachlassplanung - Liegenschaftsfinanzierung und Hypotheken - Kommunikation

Ausland-Semester (Erasmus)

Major Finance, Minor Finanzplanung