Patrick Kunze

ist offen für Projekte. 🔎

Selbstständig, Kluge Strategien für Ihr persönliches Ruhestandskonzept, Ziel: Finanzielle Freiheit und Sicherheit für die Zukunft
Kirchheim unter Teck, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Sicherheit durch Transparenz - Sie erhalten einen
Persönlicher Fahrplan - Erhalten Sie den auf Ihre
Ruhestandsplanung
Analyse der Kundenbedürfnisse
Nachhaltigkeit
Geldanlage
Investmentfonds
Öffentlicher Dienst
Berufsunfähigkeitsversicherung
Patientenverfügung
Vollmachten und Verfügungen
Sparplan
Altersvorsorge
Rentenversicherung
Pflegeversicherung
Lebensversicherung
Baufinanzierung
Immobilienfinanzierung
Bausparen
Versicherungsvergleich
Girokonto
Beratung
Private Banking
Vermögensverwaltung
Vermögensberatung
Relationship Management
Vertrauen I Erfahrung I Kompetenz - Vereinbaren Si
Ehrlichkeit
Empathie
Zuverlässigkeit
Engagement

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Kunze

  • Current 8 years and 6 months, since Dec 2017

    Kluge Strategien für Ihr persönliches Ruhestandskonzept

    Ziel: Finanzielle Freiheit und Sicherheit für die Zukunft

  • 9 years and 3 months, Oct 2016 - Dec 2025

    Finanzcoach & Ruhestandsplaner (CU)

    MLP Finanzberatung SE

    Als Finanzcoach bin ich Ihr Ansprechpartner in allen Finanzfragen: Sorgfältige Bestandsaufnahme, Abgleich mit Ihrer persönlichen Situation sowie Ihren Wünschen und Zielen. Sicherheit, Transparenz, neutrale Beratung - genießen Sie die Vorteile der ganzheitlichen Beratung zu allen Themen rund um Absicherung, Vorsorge, Vermögen und Finanzierung.

  • 2007 - 2015

    Private Banking Berater

    Dresdner Bank / Commerzbank AG

    Bedarfsgerechte Beratung von vermögenden Privat- und Geschäftskunden

  • 1999 - 2007

    Anlage- und Wertpapierberater

    Dresdner Bank AG

    Aktive, bedarfsgerechte und abschlussorientierte Beratung im individuellen Anlagegeschäft sowie Analyse der privaten und geschäftlichen Vermögensstruktur. Verantwortung für ein ordnungsgemäßes und risikoverträgliches Wertpapiergeschäft, sowie für das Filialergebnis. Akquisition von Neukunden. Unterstützung und Qualifikation der Finanzberater, sowie der Nachwuchsmitarbeiter. Stellvertretung des Filialleiters.

  • 1995 - 1999

    Finanzberater

    Dresdner Bank AG

    Aktive und bedarfsgerechte Beratung der privaten Kundschaft und Verkauf der normierten Dienstleistungen.

Ausbildung von Patrick Kunze

  • 1 month, Jun 2021 - Jun 2021

    Nachhaltigkeits-Berater

    ECOreporter-Akademie

  • 3 months, Jul 2020 - Sep 2020

    Spezialist für den Öffentlichen Dienst

    Deutsche Beamtenversicherung

  • 4 months, Sep 2017 - Dec 2017

    Ruhestandsplaner (CU)

    MLP Corporate University

  • 11 months, Oct 2016 - Aug 2017

    Financial Consultant

    MLP Corporate University

  • 2 months, Sep 1999 - Oct 1999

    Privatkunden Wertpapierberater

    Dresdner Bank AG

    Weiterbildung zum Wertpapierberater

  • 2 years and 7 months, Jul 1992 - Jan 1995

    Bankkaufmann

    Dresdner Bank AG

    Ausbildung zum Bankkaufmann

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • Italian

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

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