Roberto Vespe
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Roberto Vespe
- Bis heute 6 Jahre und 1 Monat, seit Mai 2019
Spezialist Finanz- und Pensionsplanungen
Zurich, Generalagentur Toni Laurino
- 5 Jahre und 3 Monate, Okt. 2013 - Dez. 2018Helvetia Versicherungen AG
Marktverantwortlicher Vorsorge & Finanz
Beratungen in den Bereichen Steuern, Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen. Erarbeitung von Finanz- und Steuerkonzepten für Privatpersonen mit Spezialisierung auf Pensionsplanungen.
- 2009 - 2013
Finanzplaner mit eidg. FA
Conseillers Suisse I.G. SA
Beratungen in den Bereichen Steuern, Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen. Erarbeitung von Finanz- und Steuerkonzepten für Privatpersonen mit Spezialisierung auf KMU-Inhaber.
Beratung von Privatkunden in den Bereichen Anlage-, Vorsorge- und Hypothekargeschäft
Beratung und Betreuung in Bereich Vorsorge Privat- und Firmenkunden
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Italienisch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Fließend
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