Simone Schäfer CFEP® CGA®
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Simone Schäfer CFEP® CGA®
- Current 8 years and 11 months, since Jul 2017Westerwald Bank eG
Senior-Kundenbetreuerin PrivateBanking mit Spezialisierung Generationenberatung
- Ganzheitliche Betreuung und Beratung der Privat- u. Firmenkunden im Top-Kundensegment - Markterschließung und Identifikation von Vertriebspotenzialen - Auf- und Ausbau der Kundenbeziehungen - Gezielte Neukundenakquise über persönliche u. digital-persönliche Vertriebskanäle - Mitwirkung bei der Zielvereinbarung innerhalb des Funktionsbereiches - Verantwortung für die Erreichung der vorgegebenen Zielvereinbarungen - Aktive Mitarbeit am kontinuierlichen Verbesserungsprozess
- 4 years and 10 months, Sep 2012 - Jun 2017
Beraterin PrivateBanking für Privat - und Firmenkunden
Volksbank Montabaur - Höhr-Grenzhausen eG
- 8 years and 3 months, Jun 2004 - Aug 2012
Vermögensberaterin für Privat- und Firmenkunden
Kreissparkasse Westerwald
Ausbildung von Simone Schäfer CFEP® CGA®
- 5 months, Feb 2024 - Jun 2024
Zertifikatslehrgang zur Stiftungsberaterin (DSA)
DSA Deutsche Stiftungsakademie, Berlin
- 1 month, Jan 2023 - Jan 2023
Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
Ausgestellt: Jan. 2023 · Gültig bis: Dez. 2026 Zertifikats-ID: 2301-2463
- 7 months, May 2022 - Nov 2022
Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning Level II
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
- 1 year, Jan 2022 - Dec 2022
Supervision: Nachweis der praktischen Tätigkeit im Bereich des "Financial u. Estate Planning"
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
- 1 month, Jan 2022 - Jan 2022
Zertifizierung zum Certified Generations Advisor
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
Ausgestellt: Jan. 2022 · Gültig bis: Dez. 2026 Zertifikats-ID: 2022010316
- 2 months, Nov 2021 - Dec 2021
Kompaktstudium Testamentsvollstreckung
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
- 1 month, Aug 2021 - Aug 2021
32. Estate Planning-Zentralprüfung
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
- 5 months, Feb 2021 - Jun 2021
Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning Level I
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
- 1 year and 3 months, Jul 2007 - Sep 2008
Management-Spezialseminar " Unternehmerische Qualifikation "
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 7 months, Sep 2006 - Mar 2007
Fachseminar "Financial Consultant"
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 4 months, Jan 2004 - Apr 2004
Fachmodul "Individualkundenberatung"
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 1 month, Jun 2001 - Jun 2001
Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikation
Industrie- und Handelskammer, Koblenz
- 2 years, Mar 1999 - Feb 2001
Studiengang B: Studium zur Sparkassenfachwirtin
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 2 years and 11 months, Aug 1992 - Jun 1995
Allgemeine Fachhochschulreife
Gymnasium im Kannenbäckerland, Höhr-Grenzhausen
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
French
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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