Simone Schäfer CFEP® CGA®
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Simone Schäfer CFEP® CGA®
- Bis heute 7 Jahre und 10 Monate, seit Juli 2017Westerwald Bank eG
Senior-Kundenbetreuerin PrivateBanking mit Spezialisierung Generationenberatung
- Ganzheitliche Betreuung und Beratung der Privat- u. Firmenkunden im Top-Kundensegment - Markterschließung und Identifikation von Vertriebspotenzialen - Auf- und Ausbau der Kundenbeziehungen - Gezielte Neukundenakquise über persönliche u. digital-persönliche Vertriebskanäle - Mitwirkung bei der Zielvereinbarung innerhalb des Funktionsbereiches - Verantwortung für die Erreichung der vorgegebenen Zielvereinbarungen - Aktive Mitarbeit am kontinuierlichen Verbesserungsprozess
- 4 Jahre und 10 Monate, Sep. 2012 - Juni 2017
Beraterin PrivateBanking für Privat - und Firmenkunden
Volksbank Montabaur - Höhr-Grenzhausen eG
- 8 Jahre und 3 Monate, Juni 2004 - Aug. 2012
Vermögensberaterin für Privat- und Firmenkunden
Kreissparkasse Westerwald
Ausbildung von Simone Schäfer CFEP® CGA®
- 5 Monate, Feb. 2024 - Juni 2024
Zertifikatslehrgang zur Stiftungsberaterin (DSA)
DSA Deutsche Stiftungsakademie, Berlin
- 1 Monat, Jan. 2023 - Jan. 2023
Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
Ausgestellt: Jan. 2023 · Gültig bis: Dez. 2026 Zertifikats-ID: 2301-2463
- 7 Monate, Mai 2022 - Nov. 2022
Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning Level II
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
- 1 Jahr, Jan. 2022 - Dez. 2022
Supervision: Nachweis der praktischen Tätigkeit im Bereich des "Financial u. Estate Planning"
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
- 1 Monat, Jan. 2022 - Jan. 2022
Zertifizierung zum Certified Generations Advisor
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
Ausgestellt: Jan. 2022 · Gültig bis: Dez. 2026 Zertifikats-ID: 2022010316
- 2 Monate, Nov. 2021 - Dez. 2021
Kompaktstudium Testamentsvollstreckung
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
- 1 Monat, Aug. 2021 - Aug. 2021
32. Estate Planning-Zentralprüfung
FPSB Deutschland e.V., Frankfurt/Main
- 5 Monate, Feb. 2021 - Juni 2021
Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning Level I
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
- 1 Jahr und 3 Monate, Juli 2007 - Sep. 2008
Management-Spezialseminar " Unternehmerische Qualifikation "
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 7 Monate, Sep. 2006 - März 2007
Fachseminar "Financial Consultant"
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 4 Monate, Jan. 2004 - Apr. 2004
Fachmodul "Individualkundenberatung"
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 1 Monat, Juni 2001 - Juni 2001
Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikation
Industrie- und Handelskammer, Koblenz
- 2 Jahre, März 1999 - Feb. 2001
Studiengang B: Studium zur Sparkassenfachwirtin
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, Budenheim
- 2 Jahre und 11 Monate, Aug. 1992 - Juni 1995
Allgemeine Fachhochschulreife
Gymnasium im Kannenbäckerland, Höhr-Grenzhausen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Französisch
Gut
Englisch
Gut
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