Stefan Wimmer

Sachbearbeiter in der Abteilung Rechnungswesen. Die Tätigkeiten umfassen auszugsweise die - Verwaltung und Abwicklung inkl. Asset-Settlement der Kapitalanlagen, - Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse für die Kapitalanlageportfolios, - Aufsichts­rechtliches Meldewesen, - Treuhänderabwicklung.

Mein Aufgabenprofil hatte folgende Schwerpunkte: - Wertpapierabwicklung (nationales und internationales Geschäft) - Kapitalmassnahmen - Bestandsverwaltung Buchung und Kontrolle von Bestands- und Ertragsbewegungen in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten in den Systemen SCD (SimCorp) und SAP - Meldewesen (Außenwirtschaftsverordnung) - Pflege von Systemdaten in den Systemen SCD (SimCorp) und SAP.

Mein Arbeitsbereich bis zum 07.05.2001 war wie folgt definiert: Bedarfsorientierte und produktbezogene telefonische Beantwortung von Kunden-, Vermittler- und Interessentenanfragen, Beantwortung steuerlicher Fragen zu Investmenterträgen, Erfassen von Interessentendaten in einer komplexen Datenbank, Sicherstellen einer hohen Zufriedenheit unserer Anrufer durch kompetente Auskünfte und Informationen und die Bearbeitung von Rechercheanfragen und Reklamationen.

Ab dem 01.10.2000 bis 31.12.2000 war ich bei der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH in der Investmentkontoführung beschäftigt. Die Position wies folgende Stellenbeschreibung aus: Bearbeitung von Eröffnungsanträgen und Freistellungsaufträgen, Nachlaßabwicklung, Vormerkung und Löschung von Kontoverpfändungen, Betreuung von VIP-Kunden und die Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Kundenreklamationen.

Meine Aufgabenrolle beinhaltete: Kapitalveränderungen, Aktien- und Zertifikatszeichnungen, Wertpapier-Schadensfälle und Kundenreklamationen. Ich erstellte auch die erforderlichen Arbeitsanweisungen für meinen Aufgabenbereich mit der Unterstützung der Organisationsabteilung. Die Schulung neuer Mitarbeiter, der Vermögensberatung und der Wertpapierabwicklung für das Wertpapier-Ordersystem: EWS, konnte ich aufgrund meiner guten Kenntnisse mit großem Erfolg ausführen.

Meine Tätigkeiten umfassten den Schalterverkehr, die Beratung und Vermittlung von Krediten sowie das Geschäft mit Wertpapieren. In der Geschäftsstelle unterstützte ich den Vermögensberater bei vielen anfallenden Aufgaben.

Mein Tätigkeitsbereich beinhaltete die Darlehensauszahlung, die Verwaltung des Darlehenskontos sowie deren Rückführung. Eine Konditions- und Rückzahlungsberatung oblag mir ebenso. Bei Rückzahlungsproblemen waren Berechnungsgrundlagen von mir und der Rechtsabteilung gegenüber dem Kunden maßgebend. Mit buchungstechnischen Missverständnissen zwischen Darlehenssachbearbeitern und Kreditnehmern war ich betraut.

Im Februar 1991 habe ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Stadtsparkasse München mit Erfolg abgeschlossen. Während der Banklehre war ich eineinhalb Monate in der Wertpapierabteilung, wo ich den Sachbearbeiter für Hauptversammlungen unterstützte. Danach arbeitete ich als Angestellter im Filialgeschäft der Stadtsparkasse München. Meine Arbeitsgebiete waren die selbständige Kassenführung sowie das Schaltergeschäft einschließlich Beratung.