Stefano Casoli

Raiffeisenbank Obwalden - Sachseln Kundenberater: - Akquisition, Beratung und Betreuung Privatkunden - Telefonische und persönliche Kundenberatung - Erstellung von Kreditanalysen und Anlagevorschlägen für Privatkunden - systematische und zielgerichtete Umsetzung der im Markt vorgegebenen Aktivitäten - Mitwirkung bei Kundenanlässen - Teilnahme an Veranstaltungen zur Unterstützung und Neugewinnung von Kunden

Kundenberater Privatkunden Luzerner Kantonalbank, Kriens - Private customers Advisor: - Akquisition, Beratung und Betreuung Privatkunden - Telefonische und persönliche Kundenberatung - Erstellung von Kreditanalysen und Anlagevorschlägen für Privatkunden - systematische und zielgerichtete Umsetzung der im Markt vorgegebenen Aktivitäten - Mitwirkung bei Kundenanlässen - Teilnahme an Veranstaltungen zur Unterstützung und Neugewinnung von Kunden

Firmenkundenberater - Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri - Commercial customers advisor - Akquisition, Beratung und Betreuung von Geschäftskunden - Erstellung von Kreditanalysen für Privat- und Firmenkunden - Umsetzung der im Markt vorgegebenen Aktivitäten, systematisch und zielgerichtet - Unterstützung und Mitwirkung an Kundenevents und zur Neugewinnung von Kunden

COO -Client advisor: o Akquisition, Beratung, Betreuung der Kunden o Unterstützung bei der Vorbereitung und Entwicklung der Projekte o Bereiche: Media, Public Affairs, Issue Management, Reputation Management, Crisis Management, Wahlkampf und politische Kommunikation, Social & Digital Media

Marktgebietleiter / Firmenkundenberater: - Regionalverantwortung für die Beratung - Telefonische und persönliche Kundenberatung - Aufbau eines eigenen Kundenportefeuilles - Umsetzung der im Markt vorgegebenen Aktivitäten, systematisch und zielgerichtet - Produktpräsentationen bei Kundenevents - Unternehmerische Führung der Mitarbeiter zur Erreichung gemeinsamer und persönlicher Ziele - Förderung der Mitarbeitenden und Unterstützung bei der Weiterentwicklung

Kundenberater - Beratung und Betreuung der Kunden - Verantwortung für Kundenergebnisse und Kundenentwicklung (Akquisition, Triage, Bedürfnisanalyse, Verkauf und Abwicklung - Bedürfnisfelder: Geldverkehr, Anlage- und Vermögensplanung, Persönliche Absicherung, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Nachfolgeregelung, berufliche Ziele, Freizeit, Anschaffungen Advice and care of customers: acquisition, analysis of needs and potentiality, advising, selling, development and customer support.

Kundenberater - Beratung und Betreuung der Kunden - Verantwortung für Kundenergebnisse und Kundenentwicklung (Akquisition, Triage, Bedürfnisanalyse, Verkauf und Abwicklung - Bedürfnisfelder: Geldverkehr, Anlage- und Vermögensplanung, Persönliche Absicherung, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Nachfolgeregelung, berufliche Ziele, Freizeit, Anschaffungen Advice and care of customers: acquisition, analysis of needs and potentiality, advising, selling, development and customer support.

Kundenberater - Beratung und Betreuung der Kunden - Verantwortung für Kundenergebnisse und Kundenentwicklung (Akquisition, Triage, Bedürfnisanalyse, Verkauf und Abwicklung - Bedürfnisfelder: Geldverkehr, Anlage- und Vermögensplanung, Persönliche Absicherung, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Nachfolgeregelung, berufliche Ziele, Freizeit, Anschaffungen Acquisition, analysis, advising, selling & customer support

Swiss Bank Corporation Lugano, Mendrisio, Paradiso, Luzern Advice and care of customers. Responsible for development and objectives (acquisition, analysis of needs and potentiality, advising, selling, development and customer support). Activity fields: cash management, investment and wealth planning, insurance schemes, pensions, mortgages and loans, taxation and succession, professional & formation targets, leisure time sustainability

Italian, German, English, Economics, Political Science, History, Social Studies, Geography, Law, Mathematics, Science, Typewriting, Informatics Gymnasiale Maturität