Stephan Brändli

Angestellt, Unternehmensberater, Allianz Suisse
Zürch, Switzerland

Fähigkeiten und Kenntnisse

KMU Nachfolge
Risikoanalyse
Pensionsplanung und Ruhestandssicherung
Einkommenssicherung und Vorsorgeplanung
Anlage- und Vermögensplanung
Steuerplanung und Steueroptimierung
Nachfolge sowie Güter- und Erbrechtsfragen
Planung des Sparprozesses und des Vermögensaufbaus
Eigenheimfinanzierung und Amortisationspläne
Sach-Versicherungen
Vermögens-Versicherung
Lebensversicherungen
Rechtschutzversicherungen
Finanz und Pensionsplanungen - Erarbeitung von Fin
Change Management
Unternehmensberatung

Werdegang

Berufserfahrung von Stephan Brändli

  • Current 4 years and 7 months, since Nov 2021

    Unternehmensberater

    Allianz Suisse
  • 1 year and 8 months, Apr 2020 - Nov 2021

    Hauptagent

    Vaudoise Versicherungen

    Unternehmensberatung für KMU: BVG, KKV, UVG, UVGZ, Sachversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtschutzversicherungen, Motorfahrzeuge, Flottenversicherungen, Transportversicherungen, Maschinenversicherungen und mehr... Für Privatpersonen: Vorsorgeanalyse und alle Privaten Versicherungen Eidg. Dipl. KMU- Finanzexperte

  • 2 years and 5 months, Nov 2017 - Mar 2020

    Unternehmensberater

    Allianz Suisse
  • 2 years and 7 months, May 2015 - Nov 2017

    Unternehmensberater

    Helvetia Versicherungen Schweiz
  • 5 years and 4 months, Jan 2010 - Apr 2015

    Leiter Geschäftsstelle Thalwil

    Nationale Suisse

    Geschäftstellenleiter für Bezirk Horgen und Affoltern

  • 6 years and 2 months, Nov 2003 - Dec 2009

    Verkaufsleiter

    Allianz Suisse

    Gründung und Leitung von einem Team für einen Allbrache Versicherung

  • 1 year and 6 months, May 2002 - Oct 2003

    Finanzplaner

    JML Jürg M. Lattmann AG

    Ausarbeitung von Finanzplanungen für Privatkunden

  • 3 years and 8 months, Sep 1998 - Apr 2002

    Kundenberater Privat und KMU

    La Suisse Versicherung

    Neugewinnung von Kunden mit Gesamtberatung

  • 11 years and 4 months, May 1987 - Aug 1998

    Schreiner

    Johannes Brändli

  • 4 years and 1 month, Apr 1983 - Apr 1987

    Schreiner Lehrling

    Rigex AG

    Lehrling

Ausbildung von Stephan Brändli

  • 1 year and 8 months, May 2012 - Dec 2013

    KMU-Finanzexperte

    Institut für Finanzplanungen Iffp Zürich

    Nachfolgeregelung KMU, Management, Risiko-Steuerung, Unternehmens-Bewertungen,

  • 1 year and 7 months, Sep 2001 - Mar 2003

    Finanzplanung

    Institut für Finanzplanung IfFP

    Finanzplanung / Versicherung / Steuern

  • 2 years and 8 months, Apr 1992 - Nov 1994

    Holz

    Schreinermeister Schule Bürgenstock

  • 1990 - 1992

    Betriebsoekonom dipl. oek.

    Oekreal School of Business (GSBA)

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

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