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Stephan Brändli

Angestellt, Unternehmensberater, Allianz Suisse
Zürch, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

KMU Nachfolge
Risikoanalyse
Pensionsplanung und Ruhestandssicherung
Einkommenssicherung und Vorsorgeplanung
Anlage- und Vermögensplanung
Steuerplanung und Steueroptimierung
Nachfolge sowie Güter- und Erbrechtsfragen
Planung des Sparprozesses und des Vermögensaufbaus
Eigenheimfinanzierung und Amortisationspläne
Sach-Versicherungen
Vermögens-Versicherung
Lebensversicherungen
Rechtschutzversicherungen
Finanz und Pensionsplanungen - Erarbeitung von Fin
Change Management
Unternehmensberatung

Werdegang

Berufserfahrung von Stephan Brändli

  • Bis heute 3 Jahre und 6 Monate, seit Nov. 2021

    Unternehmensberater

    Allianz Suisse
  • 1 Jahr und 8 Monate, Apr. 2020 - Nov. 2021

    Hauptagent

    Vaudoise Versicherungen

    Unternehmensberatung für KMU: BVG, KKV, UVG, UVGZ, Sachversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtschutzversicherungen, Motorfahrzeuge, Flottenversicherungen, Transportversicherungen, Maschinenversicherungen und mehr... Für Privatpersonen: Vorsorgeanalyse und alle Privaten Versicherungen Eidg. Dipl. KMU- Finanzexperte

  • 2 Jahre und 5 Monate, Nov. 2017 - März 2020

    Unternehmensberater

    Allianz Suisse
  • 2 Jahre und 7 Monate, Mai 2015 - Nov. 2017

    Unternehmensberater

    Helvetia Versicherungen Schweiz
  • 5 Jahre und 4 Monate, Jan. 2010 - Apr. 2015

    Leiter Geschäftsstelle Thalwil

    Nationale Suisse

    Geschäftstellenleiter für Bezirk Horgen und Affoltern

  • 6 Jahre und 2 Monate, Nov. 2003 - Dez. 2009

    Verkaufsleiter

    Allianz Suisse

    Gründung und Leitung von einem Team für einen Allbrache Versicherung

  • 1 Jahr und 6 Monate, Mai 2002 - Okt. 2003

    Finanzplaner

    JML Jürg M. Lattmann AG

    Ausarbeitung von Finanzplanungen für Privatkunden

  • 3 Jahre und 8 Monate, Sep. 1998 - Apr. 2002

    Kundenberater Privat und KMU

    La Suisse Versicherung

    Neugewinnung von Kunden mit Gesamtberatung

  • 11 Jahre und 4 Monate, Mai 1987 - Aug. 1998

    Schreiner

    Johannes Brändli

  • 4 Jahre und 1 Monat, Apr. 1983 - Apr. 1987

    Schreiner Lehrling

    Rigex AG

    Lehrling

Ausbildung von Stephan Brändli

  • 1 Jahr und 8 Monate, Mai 2012 - Dez. 2013

    KMU-Finanzexperte

    Institut für Finanzplanungen Iffp Zürich

    Nachfolgeregelung KMU, Management, Risiko-Steuerung, Unternehmens-Bewertungen,

  • 1 Jahr und 7 Monate, Sep. 2001 - März 2003

    Finanzplanung

    Institut für Finanzplanung IfFP

    Finanzplanung / Versicherung / Steuern

  • 2 Jahre und 8 Monate, Apr. 1992 - Nov. 1994

    Holz

    Schreinermeister Schule Bürgenstock

  • 1990 - 1992

    Betriebsoekonom dipl. oek.

    Oekreal School of Business (GSBA)

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

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