Tobias Müller
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Tobias Müller
BV & P Vermögen AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Kempten im Allgäu. Wir haben uns auf Family Office und honorarbasiertes Vermögensmanagement spezialisiert. Dabei sind wir keiner Bank oder Institution verpflichtet. Denn wir handeln unabhängig – aus Überzeugung.
Strategisches und unabhängiges Vermögensmanagement, Generationenplanung in allen Lebensphasen, Family Office Dienstleistungen
- 7 Jahre und 5 Monate, Apr. 2013 - Aug. 2020Vereinigte Volksbank eG - Sindelfingen
Betreuer Private Banking
Betreuung und Verwaltung von Finanzanlagen vermögender Privat- und Unternehmenskunden, Lösungskonzepte innerhalb eines Beratungs- oder Verwaltungsmandats, Generationenberatung
- 2 Jahre und 2 Monate, Feb. 2011 - März 2013
Vermögensbetreuer Firmenkunden
Vereinigte Volksbank AG
Wertpapierspezialist für Firmenkunden, Betreuung des Betriebs- und Privatvermögens
- 2 Jahre und 4 Monate, Okt. 2008 - Jan. 2011
Privatkundenberater
Vereinigte Volksbank AG
Betreuung des Vermögens von Privatkunden
Ausbildung von Tobias Müller
- 5 Monate, Feb. 2019 - Juni 2019
Akademie Deutscher Genossenschaften ADG
u.a. Erbrecht/ Güterrecht, Verträge zu Gunsten Dritter, Rückfallklauseln, Erbschaftssteuer, Liquiditätsplanung im Todes- und Pflegefall, Möglichkeiten und Grenzen des Rechtsdienstleistungsgesetzes, Strukturierte und effiziente Erstellung der Vermögensnachfolgeplanung
- 3 Jahre und 2 Monate, Aug. 2005 - Sep. 2008
Bank
Berufsakademie Stuttgart - University of Cooperative Education
Wertpapier, Kredit, Ausland, Gesamtbanksteuerung, Bankenaufsicht, Allgemeine BWL, Spezielle BWL, Volkswirtschaftslehre, Recht
Sprachen
Deutsch
-
Englisch
-
Französisch
-
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