Vanessa Matheis
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Vanessa Matheis
- Current 2 years and 6 months, since Dec 2023
Geschäftsführende Gesellschafterin
Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH
- 2 years and 5 months, Jul 2021 - Nov 2023
Geschäftsführerin
Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH
Leitung Mandantenbetreuung München Family Office und Strategieberatung Verantwortung des Bereichs Vermögensstrukturanalyse
Senior Mandantenbetreuerin und Prokuristin, Verantwortung der Betreuung bedeutender Unternehmerfamilien und Privatpersonen (Family Office / Strategieberatung), Verantwortung des Bereichs Vermögensstrukturanalyse
- 2 years and 2 months, Dec 2015 - Jan 2018
Senior Mandantenbetreuerin / Prokuristin
AURETAS family trust GmbH (vormals Spudy & Co. Family Office GmbH)
Strategieberatung für Unternehmerfamilien und Privatpersonen
- 2 years and 9 months, Mar 2013 - Nov 2015
Mandantenbetreuerin
AURETAS family trust GmbH (vormals Spudy & Co. Family Office GmbH)
Strategieberatung für Unternehmerfamilien, Privatpersonen und Stiftungen
Entwicklung und Beratung von Anlagekonzepten für Privatpersonen - Wealth Management
Vertretung der Angestellteninteressen
- 2 years and 4 months, Feb 2010 - May 2012Sparkasse Karlsruhe
Vermögensmanagerin / Private Banking Beraterin
Beratung von vermögenden Privatpersonen - Financial Planning und Private Banking
Private Banking, Betriebswirtschaft, Vorstandssekretariat, Personalabteilung und -entwicklung
Beratung von Privatpersonen
Beratung von Privatpersonen und Personalführung
Beratung von Privatpersonen
Ausbildung von Vanessa Matheis
- 1 year and 2 months, Apr 2011 - May 2012
Finance
Frankfurt School of Finance & Management
Methodik des Financial Planning, Financial Planning in der Beratungspraxis, strategische Ausrichtungen von Financial Planning, Simulationsfälle und Projektarbeiten
- 10 months, Mar 2011 - Dec 2011
Finance
Frankfurt School of Finance & Management
BWL & VWL, Finanzmathematik, steuerliche Grundlagen, Ethik & Standesregeln (FPSB), Financial Planning, Wertpapieranlage & Portfoliomanagement, Beteiligungs- & Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Vorsorgemanagement, ganzheitliche Beratung in der Praxis, Nachfolgemanagement
- 2 years and 10 months, Apr 2008 - Jan 2011
Finance
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe
Grundlagen der Bankwirtschaft und Geschäftspolitik, Produkt-, Preis- und Vertriebspolitik in Kreditinstituten, Bankgeschäfts- und Sparkassenrecht, Bankrechnungswesen und Bankenaufsicht, Grundlagen der Immobilienökonomie, Firmenkundengeschäft, Risikomanagement und Digitalisierung
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
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