Für die Raiffeisenbank Luzern, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen in Luzern, Ebikon, Root und Littau, suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).

Was erwartet dich?

• Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
• Erstellung und Präsentation von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kunden
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, welche die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, inbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberatenden

Was bringst du mit?

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und/oder Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Unternehmerisches Denken und Handeln mit ausgeprägter Kundenorientierung
• Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Wir ermöglichen den Einkauf zusätzlicher Ferienwochen

Unsere Mitarbeitenden können zusätzlich zu den regulären Ferientagen bis zu zwei weiteren Ferienwochen pro Jahr erwerben.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Isabel Hürlimann
Leiterin Privatkunden Individual Rontal
Tel. 041 226 28 60