Brigitte Häfeli

• Büro- und Sekretariatsarbeiten sowie Telefondienst • Protokollführung der Vereinssitzung • Erstellen von Reiseprospekten und Länderbeschreibungen über Sri Lanka, Japan (Gebiet Kyoto) sowie Vietnam • Sortierung und elektronische Katalogisierung aller Reiseprospekte

• Support der Kundenberater zum Steuerabkommen zwischen der Schweiz, Grossbritannien und Österreich – European Business Transformation (EBT) • First-Level-Support für internationale Steuerabkommen und EUZ (Europäische Zinsbesteuerung) • Hilfestellung bei der Anwendung von Arbeitsanweisungen zu den Quellensteuerabkommen • Kundendaten-Administration

• Erledigung von Kundenanfragen und telefonischer Kundensupport • Abwicklung von Börsenaufträgen • Erstellung von Monats-, Quartals- sowie Jahresstatistiken mit grafischer Auswertung im Excel zur Akquisitionskontrolle • Erstellung von Powerpoint-Präsentationen für Kundenbesuche • Abklärungen mit den verschiedenen internen Fachstellen • Organisatorische Unterstützung für Kundenanlässe • Aufbereitung von Kundendaten zur Integration ins Kundeninformationstool CRM

• Bearbeitung Geschäftsreisen • Dokumentation Kundenbeziehungen • Vorbereitung Kundenbesprechungen • Erfassung Verwaltungsmandate, Zahlungs-, Devisen- und Börsenaufträgen, Treuhandanlagen, Kredite • Vorbereitung Dokumente • Wertschriftenlieferungen • Betreuung Kartenwesen • Bearbeitung elektronische Geldeingänge • Recherchen/Nachforschungen • korrekte Einhaltung/Ausführung interner/externer Richtlinien im Tagesgeschäft • Stellvertretung administrativer Bereich

• Distribution relevanter Informationen, Weisungen und Änderungen sowie Risikomanagement an alle Team-Assistenten anlässlich von Sitzungen mit entsprechender Protokollierung • Unterstützung in der Ausübung von Arbeiten des Business Managements • Erstellung des Protokolls des am monatlich stattfindenden Sales & Acquisition Meetings Latin America North Basel • Führung von Excel-Listen und Verkaufstabellen • Beschaffung von Büromaterial und Organisieren von Reisetätigkeiten innerhalb der Schweiz

• Vor- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen • Telefonische Kundenberatung • Entgegennahme und Recherchen von Aufträgen seitens Vorgesetzten und Kunden • Abwicklung von Börsen- und Devisengeschäften sowie Erledigung der Korrespondenz • Führung und Kontrolle der Pendenzen der Kundenberater • Erledigung administrativer Aufgaben, Bearbeiten von Listen, Erstellen von Statistiken, Überwachen von Terminen und Fälligkeiten

• Betreuung und Beratung von Privatkunden • Hauptverantwortung im Jugendbereich (Beratung, Kontoeröffnungen, Repräsentanz/Marketing an Spezialanlässen) • Akquisition von Neukunden insbesondere im Bereich Fondskontoeröffnungen und E-Banking Einführung • Funktion als oberste Kontrollinstanz sämtlicher Kundendokumente und Transaktionen in der Filiale • Archivierung von Kundendossiers • selbständige Kundenkorrespondenz

Finanzberaterin im Finanzanlagenhandel mit Schwerpunkt in der Akquisition von Neukunden und Kundenbetreuung (Kauf und Verkauf) im deutschsprachigen Raum

HMS-Praktikum in den Abteilungen Steuerverwaltung, Buchhaltung und Einwohnerkontrolle