Claus Bernhard
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Claus Bernhard
- Bis heute 11 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2014
Vorstandsvorsitzender
Bernhard AG Vermögensverwaltung
- 5 Jahre und 3 Monate, Okt. 2008 - Dez. 2013
Finanz- und Nachfolgeplanung
Zentralinstitut der Sparkassen
Beratung der Vorstandskunden der Sparkassen im HNWI-Kundensegment | Finanzplanung, Nachfolgeplanung; Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer | Erarbeitung von Lösungen für das Gesamtvermögen | Koordination des umfassenden Managements für Privat- und Betriebsvermögen | Regionalverantwortung für NRW, Hessen, Thüringen, Saarland, Rheinland-Pfalz
- 6 Jahre und 5 Monate, Mai 2002 - Sep. 2008
Assistent der Geschäftsleitung
Versicherungsmakler für Heilberufe, Selbständige und Führungskräfte
Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden, Unternehmer und Freiberufler | Finanzplanung, Steuer- und Liquiditätsplanung | Verantwortlich für die Bereiche Kapitalanlagen und Investments, Vetriebsunterstützung | Zusätzlich Schulungsaufgaben in den o.a.Bereichen.
Sprachen
Deutsch
-
Englisch
-
Französisch
-
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