Eloi Romero Valls

Me responsabilicé de la apertura y expansión de la oficina de Barcelona. Gestioné una cartera de 600 millones de euros en Fondos de Inversión y Planes de Pensiones. Impartí conferencias trimestrales para inversores, sobre resultados, cambios y estrategias de inversión. Lideré, formé y motivé el equipo de Asesores Financieros. Persona de contacto clave de las Grandes Cuentas de Catalunya y Baleares,mediante reuniones en oficina y comunicación diaria con inversores y analistas.

Apertura de oficina. Canal orientado a planificar financieramente la Jubilación. Gestión de la carga de trabajo y del cumplimiento de los objetivos de negocio. Mentor y responsable de la formación de los Asesores Financieros Júnior. Diseñé y coordiné, en colaboración con Marketing, la Newsletter de carácter mensual, donde publiqué artículos de formación financiera. Instrumentos utilizados: Carteras de Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, Seguros de Ahorro y Vida.

Progresé de Asesor de Inversiones júnior a responsable de la oficina. Gestioné y desarrollé la cartera de clientes. Doblé el patrimonio bajo gestión, de 60 millones a 120 millones de euros. Lanzamiento de campañas de nuevos productos, servicios y venta cruzada. Coordiné conferencias, eventos y campañas comerciales. Instrumentos utilizados: Carteras de Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, PPA’s, Planes de Jubilación, Rentas Vitalicias, Seguros de Vida Riesgo y Accidentes

Asesoramiento a Mutualistas. Suscripción y Siniestros de seguros No-Vida. Estancia en las oficinas centrales durante un año en Madrid, programa deformación en varios ramos y departamentos.