Heike Lorenz

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Sparkassenfachwirt, Financial Consultant
Vermögensmanagement für Firmen- und Gewerbekunden
Employee in Bingen
Bingen
Bingen
Financial services
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Heike Lorenz's haves

  1. Mehrjährige Beratungspraxis im gehobenen Kundensegment
  2. Financial Consultant.
  3. Investment Management
  • Beratung im Wertpapierbereich
  • Private Banking
  • Relationshipmanagement
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Heike Lorenz's wants

  • Lust auf permanente Weiterentwicklung
  • Kontakte zu vermögenden Privatpersonen (ca. ab 450 TEUR liquidem Vermögen) mit besonders hohen Ansprüchen hinsichtlich Anlageberatung / Vermögensberatung.
  • Interessante neue Geschäftskontakte
  • Vernetztes Denken und Handeln
  • Vermögensberatung
  • Erfahrungsausstausch
  • Austausch im Bereich PrivateBanking von Ideen/Neuerungen
  • Private Wealth Management
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Heike Lorenz's professional experience

10 years
4 months
01/2009 - to present
Vermögensmanagement für Firmen- und Gewerbekunden
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Beraterin Private Banking
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10 years
1 month
06/1990 - 06/2000
Beratung Vermögende Privatkunden
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Heike Lorenz's educational background

  • 08/2015 - 08/2015
    Lehrgang geprüfter Generationenberater Sparkassenakademie Bonn
  • 01/2007 - 12/2007
    Expertenausbildung im Vorsorgebereich HfB in Frankfurt über Deutsche Bank
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Heike Lorenz speaks the following languages:

  • German (First language)
  • English (Good knowledge)
  • French (Good knowledge)
  • Italian (Basic knowledge)
  • kleines Latinum

Heike Lorenz's interests

  • Wertpapiergeschäft
  • Individualreisen
  • Motorrad BMW
  • Fonds/ Fondsboutigen
  • Ausstausch mit Kollegen
  • Ideenaustausch Private Banking/ Wealth-Management zu Vertriebsstrategien/ -ansätzen
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Heike Lorenz's group memberships

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