Isabell Dern

• Verantwortung für Projekte zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben und Qualitätsstandards im Wertpapiergeschäft • Strategische Weiterentwicklung des digitalen Bankshops • Entwicklung und Umsetzung vertriebsbezogener Marketingstrategien • Umsetzung von Fachkonzepten im CRM-System zur Produktivitätssteigerung • Organisation und Koordination von Kunden- und Vertriebsveranstaltungen • Konzepterstellung, Orga. und Durchführung aller MiFID II-Schulungen (Zentrale & NL) • TLin (6 MAK) • TG Degussa Bank ab 09/2024

• Fachliche Verantwortung für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben wie MiFID II, PRIIP, WpHG • Anpassung und Weiterentwicklung der Beratungssoftware und IT-Systeme (z. B. E-Learning-Modul, CRM-System) • Schulung und Qualifizierung von Vertriebsmitarbeitern (MiFID-Beauftragte & Vertriebsbeauftragte) • Leitung von Teilprojekten, u. a. Aufbau einer digitalen Bankfiliale und Umsetzung digitaler Kundenberatungsprozesse • Durchführung von Compliance- und Revisionskontrollen sowie First-Level-Kontrollen

• Spezialisierung der Beratungskompetenz auf das Wertpapiergeschäft, inkl. Anwendung regulatorischer Vorgaben (MiFID II, WpHG) • Weiterentwicklung der Beratungssoftware und Durchführung von Schulungen zu MiFID-Themen

• Aufbau der ersten Outbound-Abteilung zur gezielten Kundenakquise • Fachliche Führung, Coaching und Mentoring des Teams • Erstellung von Gesprächsleitfäden zur Optimierung der Kundenkommunikation • Koordination von Aufgaben und Einsatzplanung • Begleitung von Mitarbeitern bei Kundenansprachen und bedarfsgerechter Vermögensberatung • Erstellung von Marketingunterlagen und Umsetzung regulatorischer Vorgaben

• Immobilienfinanzierungen • Erstellung von Finanzanalysen und individuellen Lösungsvorschlägen • Ausbau von Kundenbeziehungen durch Cross-Selling • Abwicklung von Edelmetall- und Goldhandelstransaktionen • Mitarbeit an Projekten zur Implementierung neuer Systeme und Weiterentwicklung des CRM