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Jan Köhler
Angestellt, Fachberater für privates Vorsorge-Management und Investment, MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
Hamburg, Deutschland
Timeline
Professional experience for Jan Köhler
Current , since Aug 2017
Fachberater für privates Vorsorge-Management und Investment
MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
Current , since Jul 2014
Finanz- und Versicherungsmakler | Inhaber
Jan Köhler Finanznavigation
Akquise von Neukunden und Betreuung von Bestandskunden | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs | Durchführung von Versicherungschecks | Aufbau eines Netzwerks mit Kooperationspartnern | Repräsentant des Kunden gegenüber Versicherungen und Banken
3 years and 5 months, Feb 2011 - Jun 2014
Finanzcoach
Truscon GmbH | Hamburg
Aufbau und Betreuung des eigenen Kundenstamms | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs und individuelle Beratung | Durchführung von Versicherungs- und Geldanlageprüfungen (mithilfe interner Kompetenzteams) | Außendiensttätigkeiten
2 years, Feb 2009 - Jan 2011
Kundenberater
Kreissparkasse Stade | Horneburg
Betreuung und Ausbau des zugeteilten Kundenstamms | Vertrieb der sparkasseneigenen Produkte bzw. der Verbundpartner | Verantwortlichkeit für den »Jugendmarkt« (Kunden bis ca. 25-30) | Auszubildendenbetreuung und -beurteilung | Betreuung der SB-Geräte (Selbstbedienungsterminals wie Kontoauszugsdrucker usw.) | Ansprechpartner in der Filiale für den Bereich Online-Banking | Kassen-Vertretung
Educational background for Jan Köhler
1 year and 1 month, May 2013 - May 2014
Going Public Akademie für Finanzberatung | Bremen
1 year, May 2011 - Apr 2012
Truscon GmbH | Hamburg
9 months, Jan 2010 - Sep 2010
Sparkassenakademie Hannover
2 years and 6 months, Aug 2006 - Jan 2009
Kreissparkasse Stade
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German
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