Jan Köhler

Angestellt, Teamleiter Vorsorgemanagement (LV/bAV), MAXPOOL Maklerkooperation GmbH

Hamburg, Germany

Skills

Kundenbetreuung
Teamfähigkeit
Altersvorsorge
Personenversicherung
Versicherungsvermittlung
Kundenservice
Selbstständigkeit
Eigenverantwortung
Erfahrung
Teamleitung

Timeline

Professional experience for Jan Köhler

  • Current 10 months, since Sep 2023

    Teamleiter Vorsorgemanagement (LV/bAV)

    MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
  • Current 10 years, since Jul 2014

    Finanz- und Versicherungsmakler | Inhaber

    Jan Köhler Finanznavigation

    Akquise von Neukunden und Betreuung von Bestandskunden | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs | Durchführung von Versicherungschecks | Aufbau eines Netzwerks mit Kooperationspartnern | Repräsentant des Kunden gegenüber Versicherungen und Banken

  • 1 year and 11 months, Oct 2021 - Aug 2023

    Teamleiter für privates Vorsorgemanagement

    MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
  • 4 years and 2 months, Aug 2017 - Sep 2021

    Fachberater für privates Vorsorgemanagement und Investment

    MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
  • 3 years and 5 months, Feb 2011 - Jun 2014

    Finanzcoach

    Truscon GmbH | Hamburg

    Aufbau und Betreuung des eigenen Kundenstamms | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs und individuelle Beratung | Durchführung von Versicherungs- und Geldanlageprüfungen (mithilfe interner Kompetenzteams) | Außendiensttätigkeiten

  • 2 years, Feb 2009 - Jan 2011

    Kundenberater

    Kreissparkasse Stade | Horneburg

    Betreuung und Ausbau des zugeteilten Kundenstamms | Vertrieb der sparkasseneigenen Produkte bzw. der Verbundpartner | Verantwortlichkeit für den »Jugendmarkt« (Kunden bis ca. 25-30) | Auszubildendenbetreuung und -beurteilung | Betreuung der SB-Geräte (Selbstbedienungsterminals wie Kontoauszugsdrucker usw.) | Ansprechpartner in der Filiale für den Bereich Online-Banking | Kassen-Vertretung

Educational background for Jan Köhler

  • 2 months, Jan 2024 - Feb 2024

    Geprüfte Führungskraft (DVA)

    Deutsche Versicherungsakademie

  • 2 months, Jan 2023 - Feb 2023

    Experte Betriebliche Altersversorgung (DVA)

    Deutsche Versicherungsakademie

  • 1 year and 1 month, May 2013 - May 2014

    Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

    Going Public Akademie für Finanzberatung

  • 1 year, May 2011 - Apr 2012

    Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

    Truscon GmbH

  • 9 months, Jan 2010 - Sep 2010

    Sparkassenfachwirt

    Sparkassenakademie Hannover

  • 2 years and 6 months, Aug 2006 - Jan 2009

    Bankkaufmann (IHK)

    Kreissparkasse Stade

Languages

  • German

    First language

  • English

    Basic

Interests

Finanzen
Comedy
Badminton spielen
Fußball

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