Jan Köhler
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Skills
Timeline
Professional experience for Jan Köhler
- Current 1 year and 8 months, since Sep 2023MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
Teamleiter Vorsorgemanagement (LV/bAV)
- Current 10 years and 10 months, since Jul 2014Jan Köhler Finanznavigation
Finanz- und Versicherungsmakler | Inhaber
Akquise von Neukunden und Betreuung von Bestandskunden | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs | Durchführung von Versicherungschecks | Aufbau eines Netzwerks mit Kooperationspartnern | Repräsentant des Kunden gegenüber Versicherungen und Banken
- 1 year and 11 months, Oct 2021 - Aug 2023MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
Teamleiter für privates Vorsorgemanagement
- 4 years and 2 months, Aug 2017 - Sep 2021MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
Fachberater für privates Vorsorgemanagement und Investment
- 3 years and 5 months, Feb 2011 - Jun 2014
Finanzcoach
Truscon GmbH | Hamburg
Aufbau und Betreuung des eigenen Kundenstamms | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs und individuelle Beratung | Durchführung von Versicherungs- und Geldanlageprüfungen (mithilfe interner Kompetenzteams) | Außendiensttätigkeiten
- 2 years, Feb 2009 - Jan 2011
Kundenberater
Kreissparkasse Stade | Horneburg
Betreuung und Ausbau des zugeteilten Kundenstamms | Vertrieb der sparkasseneigenen Produkte bzw. der Verbundpartner | Verantwortlichkeit für den »Jugendmarkt« (Kunden bis ca. 25-30) | Auszubildendenbetreuung und -beurteilung | Betreuung der SB-Geräte (Selbstbedienungsterminals wie Kontoauszugsdrucker usw.) | Ansprechpartner in der Filiale für den Bereich Online-Banking | Kassen-Vertretung
Educational background for Jan Köhler
- 2 months, Jan 2024 - Feb 2024
Geprüfte Führungskraft (DVA)
Deutsche Versicherungsakademie
- 2 months, Jan 2023 - Feb 2023
Experte Betriebliche Altersversorgung (DVA)
Deutsche Versicherungsakademie
- 1 year and 1 month, May 2013 - May 2014
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Going Public Akademie für Finanzberatung
- 1 year, May 2011 - Apr 2012
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Truscon GmbH
- 9 months, Jan 2010 - Sep 2010
Sparkassenfachwirt
Sparkassenakademie Hannover
- 2 years and 6 months, Aug 2006 - Jan 2009
Bankkaufmann (IHK)
Kreissparkasse Stade
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German
First language
English
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