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Michael Blume

Angestellt, Portfolio- und Projekt-Manager, Hartz, Regehr & Partner GmbH
Abschluss: Bankbetriebswirt, Frankfurt School of Finance & Management
München, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vermögenscontrolling
Kapitaleinkünfte
Prozessoptimierung
Bankenunabhängige Vermögensverwaltung
Multi Family Office
Investmentfonds
Portfolio Management Software
Abgeltungssteuer
Projektmanagement
IT-Affinität

Werdegang

Berufserfahrung von Michael Blume

  • Bis heute 13 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2011

    Portfolio- und Projekt-Manager

    Hartz, Regehr & Partner GmbH

    Steuerung der Kundenportfolios - Ansprechpartner für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer - Administration der verwalteten Fonds - Ansprechpartner für KVG und Verwahrstelle - Weiterentwicklung der operativen Prozesse - Schulung der Mitarbeiter - Weiterentwicklung der Portfoliomanagement-Software (Auswertungen, Schnittstellen, Steuer-Module)

  • 2 Monate, Aug. 2011 - Sep. 2011

    Portfolio Manager

    serviceline PERSONAL-MANAGEMENT Unternehmensgruppe

    Mitarbeiter im Wertpapier-Team bei der Hartz, Regehr und Partner GmbH - Verbuchung und Kontrolle der Wertpapiertransaktionen, Bestandsabstimmung sowie Klärung von Abweichungen mit den Depotbanken

  • 8 Monate, Sep. 2010 - Apr. 2011

    Versicherungsmakler

    PW Finanzplanung

    - Neukunden-Akquisition und Beratung von Bestandskunden zu Versicherungen, Investmentfonds und Beteiligungen - Erstellung von individuellen Vergleichen für Sach-, Personen- und Krankenversicherungen

  • 3 Monate, Juli 2010 - Sep. 2010

    Mitarbeiter im Marketing

    Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim

    - Eigenverantwortliche Vorbereitung und Organisation des KNAX-Ausfluges mit rund 1.000 Kindern, Koordination von 40 Betreuern - Gestaltung von Anzeigen und Zeitungsartikeln mit Adobe InDesign

  • 8 Jahre und 4 Monate, März 2002 - Juni 2010

    Privatkundenberater

    Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim

    - ganzheitliche Beratung im Passiv-, Versicherungs- und Bauspargeschäft sowie im standardisierten Kreditgeschäft - Recherche und Auswertung von Kapitalmarktthemen - Multiplikator und Dozent bei der Umstellung des Kernbankensystems auf OS-Plus

Ausbildung von Michael Blume

  • 1 Jahr und 2 Monate, Apr. 2009 - Mai 2010

    Finanzwirtschaft

    Frankfurt School of Finance & Management

    Portfolio-Management, Retail- und Private Banking, Corporate Banking, Methodische und persönliche Kompetenz

  • 2 Jahre und 3 Monate, Mai 2006 - Juli 2008

    Finanzwirtschaft

    Frankfurt School of Finance & Management

    Allgemeine Bankwirtschaft, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht und Privatkundengeschäft

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

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