Paolo Formentini
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Paolo Formentini
- 2 Monate, Nov. 2017 - Dez. 2017
Investment Advisor
Fyducia SA
Vicedirettore - Acquisizione, consulenza e assistenza alla clientela - Rilevamento e valutazione di analisi finanziarie nell'ambito Private Banking
- 2 Jahre und 3 Monate, Feb. 2012 - Apr. 2014
Consulente clientela Private Banking
Notenstein La Roche Privatbank AG
Membro di direzione - sostituto responsabile succursale -Sviluppo sistematico e espansione di una rete di acquisizione clientela onshore e offshore -Acquisizione di nuova clientela -Consulenza e supporto completo per i clienti in tutti gli aspetti del Private Banking -Analisi finanziarie e proposte di investimento
- 4 Jahre und 5 Monate, Sep. 2007 - Jan. 2012
Consulente clientela Private Banking
Wegelin & Co. Privatbankiers
Membro di direzione - sostituto responsabile succursale -Sviluppo sistematico e espansione di una rete di acquisizione clientela onshore e offshore -Acquisizione di nuova clientela -Consulenza e supporto completo per i clienti in tutti gli aspetti del Private Banking -Analisi finanziarie e proposte di investimento
- 2 Jahre und 2 Monate, Juli 2005 - Aug. 2007
Client Advisor Wealth Management & Business Banking Svizzera
UBS Switzerland AG
Mandatario commerciale - Acquisizione nuova clientela e consulenza attiva - Rilevamento e valutazione di analisi finanziarie
- 10 Monate, Aug. 2004 - Mai 2005
Consulente finanziario clientela svizzera
Swiss Life Select
- Acquisizione, consulenza e assistenza ai mandanti - Rilevamento e valutazione di analisi finanziarie - Elaborazione di programmi del quadro del financial planning - Mediazione di prodotti assicurativi - Mediazione di prodotti finanziari
- 9 Jahre und 3 Monate, Feb. 1996 - Apr. 2005
Relationship Manager Private Banking Offshore
Credit Suisse
Membro dei quadri Relationship Manager Private Banking Offshore - analisi dei bisogni dei clienti e relativa offerta di prodotti - consulenza attiva e globale alla clientela - sviluppo delle relazioni esistenti e acquisizione di nuova clientela
Ausbildung von Paolo Formentini
- Bis heute 35 Jahre und 11 Monate, seit Aug. 1989
Impietato di commercio
Scuola professionale commerciale, Locarno
Sprachen
Italienisch
Muttersprache
Deutsch
Fließend
Englisch
Gut
Francese
-
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