Patrick Drescher CFEP®

Angestellt, Berater Private Banking/Generationenmanagement, Volksbank eG Mosbach
Abschluss: Certified Foundation and Estate Planner, EBS Business School
Mosbach, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vermögensnachfolgeplanung
Financial Planning
Anlageberatung
Finanzen
Coaching
Führungskompetenz
Beratungskompetenz
Theoretische Kenntnisse zur fachlichen Eignung nac
Wertpapiergeschäft
Ausbilder
Methodenkompetenz
Engagement
Teamfähigkeit
Kundenbetreuung
Trainerausbildung
Individuelle Beratung
Vertrieb
Zuverlässigkeit
Sorgfalt
Unternehmerisches Denken
Individualkundenberatung
Motivation
Zertifikatehandel
Fonds
Compliance
Zielstrebigkeit
Verbindlichkeit
Präsentationsfähigkeit
Private Banking
Vermögensmanagement
Altersvorsorge
Stiftungsberatung
Testamentsvollstreckung
Finanzplanung
Generationenmanagement
Erbrecht
Firmenkundenbetreuung
Immobilienmanagement

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Drescher CFEP®

  • Current 3 years and 5 months, since Jan 2023

    Berater Private Banking/Generationenmanagement

    Volksbank eG Mosbach
  • Current 6 years and 8 months, since Oct 2019

    Individualkundenbetreuer/Depot-A Management und Treasury

    Volksbank eG Mosbach
  • 1 year, Oct 2018 - Sep 2019

    Wertpapierspezialist

    Volksbank Ludwigsburg eG

  • 4 years and 8 months, Feb 2014 - Sep 2018

    Individualkundenberater

    Sparkasse Neckartal-Odenwald

  • 4 years, Feb 2010 - Jan 2014

    Privatkundenberater

    Sparkasse Neckartal-Odenwald

Ausbildung von Patrick Drescher CFEP®

  • 3 months, Jul 2023 - Sep 2023

    Testamentsvollstreckung

    EBS Business School

  • 1 year, Feb 2021 - Jan 2022

    Generationenmanagement & Estate Planning

    EBS Business School

  • 1 year and 2 months, Dec 2015 - Jan 2017

    Banking & Finance

    Frankfurt School of Finance & Management

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

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