Patrick Drescher CFEP®

Angestellt, Berater Private Banking/Generationenmanagement, Volksbank eG Mosbach
Abschluss: Certified Foundation and Estate Planner, EBS Business School
Mosbach, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vermögensnachfolgeplanung
Financial Planning
Anlageberatung
Finanzen
Coaching
Führungskompetenz
Beratungskompetenz
Theoretische Kenntnisse zur fachlichen Eignung nac
Wertpapiergeschäft
Ausbilder
Methodenkompetenz
Engagement
Teamfähigkeit
Kundenbetreuung
Trainerausbildung
Individuelle Beratung
Vertrieb
Zuverlässigkeit
Sorgfalt
Unternehmerisches Denken
Individualkundenberatung
Motivation
Zertifikatehandel
Fonds
Compliance
Zielstrebigkeit
Verbindlichkeit
Präsentationsfähigkeit
Private Banking
Vermögensmanagement
Altersvorsorge
Stiftungsberatung
Testamentsvollstreckung
Finanzplanung
Generationenmanagement
Erbrecht
Firmenkundenbetreuung
Immobilienmanagement

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Drescher CFEP®

  • Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2023

    Berater Private Banking/Generationenmanagement

    Volksbank eG Mosbach
  • Bis heute 5 Jahre und 9 Monate, seit Okt. 2019

    Individualkundenbetreuer/Depot-A Management und Treasury

    Volksbank eG Mosbach
  • 1 Jahr, Okt. 2018 - Sep. 2019

    Wertpapierspezialist

    Volksbank Ludwigsburg eG

  • 4 Jahre und 8 Monate, Feb. 2014 - Sep. 2018

    Individualkundenberater

    Sparkasse Neckartal-Odenwald

  • 4 Jahre, Feb. 2010 - Jan. 2014

    Privatkundenberater

    Sparkasse Neckartal-Odenwald

Ausbildung von Patrick Drescher CFEP®

  • 3 Monate, Juli 2023 - Sep. 2023

    Testamentsvollstreckung

    EBS Business School

  • 1 Jahr, Feb. 2021 - Jan. 2022

    Generationenmanagement & Estate Planning

    EBS Business School

  • 1 Jahr und 2 Monate, Dez. 2015 - Jan. 2017

    Banking & Finance

    Frankfurt School of Finance & Management

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

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