Roman Koch
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Roman Koch
- Bis heute 2 Jahre und 4 Monate, seit März 2023
Senior Anlageberater Impact Investments
Alternative Bank Schweiz AG
Senior Anlageberater von Privat-, sowie institutioneller Kundschaft (gemeinnützige Organisationen, Pensionskassen) mit Fokus auf nachhaltige Vermögensanlagen und Impact Investments
- Bis heute 2 Jahre und 11 Monate, seit Aug. 2022IfFP Institut für Finanzplanung - Führend in Finanzausbildungen
Ausbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner
Ausbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner - ganzheitliche Beratung und umfassende Finanzplanung mit Einbezug folgender Themen: Vermögensberatung, Pensionierungsplanung, Vorsorge, Finanzierung, Versicherung, Recht, Steuern
- 4 Jahre und 7 Monate, Aug. 2017 - Feb. 2022Infront Financial Technology GmbH
Senior Berater Portfolio Management Solutions
Senior Betreuer institutionelle Kunden (Banken, Pensionskassen, Family Offices, External Asset Managers)
- 11 Jahre und 7 Monate, 2006 - Juli 2017
Senior Client Advisor, Director
UBS Switzerland AG
Senior Client Advisor. Pflege und Weiterentwicklung versch. nationaler und internationaler Kundenportefolios Betreuung und Beratung des entsprechenden Kundenstammes. Reisetätigkeit zur Intensivierung der Geschäftsbeziehungen. Gewinnen von Neukunden durch Empfehlung sowie Akquisition. Unterbreiten von Empfehlungen dank aktivem Wissen der verschiedenen Finanzmärkte. Investment & Advisory Committee. Überwachen des Kundenportefeuilles und der Risikopositionen.
- 2003 - 2004
Relationship Manager Private Banking
Leumi Private Bank
Markt Israel / Schulungen und Prüfungen zu den Risk Themen KYC, Crossborder, AIA, US Person Policy, VSB16, Due Dilligence and Compliance, Geldwäschereigesetz, Tax Transparency, MiFID, Fidleg, Investment Suitability
- 1996 - 2000
Relationship Manager Private Banking
Jyske Bank
Azek Campus Schulungen über Themen Asset Management, Fintech, Exchange Traded Funds ETF, Effective Relationship Management, Sovereign Credit and Sovereign Debt, Commodities, Hedge Funds, Private Equity, Socially Responsible Investments, Risk Management
Ausbildung von Roman Koch
- 11 Monate, Aug. 2022 - Juni 2023
dipl. Finanzberater IAF
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Fachmann für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung
- 2004 - 2005
eidg. Dipl. Finanzexperte AZEK
Azek Campus Schulungen über Themen Asset Management, Fintech, Exchange Traded Funds, Effective Relationship Management, Equity and Bond Valuation Sovereign Credit and Sovereign Debt, Commodities, Hedge Funds, Derivatives Socially Responsible Investments SRI, Private Equity, Risk Management
- 2004 - 2005
Certified International Wealth Manager CIWM
- 1996 - 1999
Höhere Fachschule für Wirtschaft zum Betriebswirtschafter HF
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Fließend
Französisch
Gut
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