Thomas Sailer
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Thomas Sailer
- Bis heute 3 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2022
Private Banking bei "Banque Cantonale de Genève" in Basel
Banque Cantonale de Genève
- 7 Jahre und 2 Monate, Feb. 2015 - März 2022
Associate Director; Wealth Management; Certified Wealth Management Advisor CWMA
UBS AG
Der Standard „Certified Wealth Management Advisor CWMA“ der Swiss Association for Quality (SAQ) gemäss internationaler Norm ISO 17024 für eine Personenzertifizierung im Wealth Management wurde ursprünglich von der UBS in Zusammenarbeit mit der SAQ entwickelt. Die Zertifizierung ist bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) staatlich akkreditiert und entspricht damit den Anforderungen der Internationalen Organisation für Normung (ISO).
- 1 Jahr und 1 Monat, Jan. 2014 - Jan. 2015
Teamleiter Financial Consulting in Basel
VZ VermögensZentrum AG
- Halten von internen und externen Seminaren - Führen, Coachen und Ausbilden von Beratern und Assistenz-Beratern - Betreuen und Weiterentwickeln eines Kundenstammes mit privaten Anlage-, Vermögensverwaltungs- und Hypothekarkunden - Vermögensverwaltung von anspruchsvollen Privatkunden - Verkaufen der Wealth-Management-Dienstleistungen - Beurteilen von bestehenden Wertschriftenanlagen und Erstellen von Anlagevorschlägen - Zusätzlich die Aufgaben analog Juli 2009 - Juni 2011
- 2 Jahre und 6 Monate, Juli 2011 - Dez. 2013
Stellvertretender Niederlassungsleiter und Teamleiter in Solothurn
VZ VermögensZentrum AG
- Mitverantwortlich für den Aufbau und Stv. Leitung der Niederlassung - Führen, Coachen und Ausbilden von Beratern und Assistenz-Beratern - Betreuen und Weiterentwickeln eines Kundenstammes mit Anlage-, Vermögensverwaltungs- und Hypothekarkunden - Vermögensverwaltung von anspruchsvollen Privatkunden - Verkaufen der Wealth-Management-Dienstleistungen - Beurteilen von bestehenden Wertschriftenanlagen und Erstellen von Anlagevorschlägen - Zusätzlich die Aufgaben analog Juli 2009 - Juni 2011
- 2 Jahre, Juli 2009 - Juni 2011
Finanzberater Financial Consulting in Baden
VZ VermögensZentrum AG
- Unterstützung beim Aufbau der neuen Niederlassung in Baden - Halten von internen und externen Seminaren - Planen, Terminieren und Wahrnehmen von Kundengesprächen - Ausarbeiten von individuellen Einkommens- und Vermögenskonzepten (Pensionierung, Anlagen, Steuern, Liegenschaftsfinanzierung, Nachlass) - Beurteilen von bestehenden Wertschriften Anlagen - Erstellen von Anlagevorschlägen mit dem Portfolio Management und dem Anlage Research - Coachen von neuen Mitarbeitern und Aufbau Ihres Fachwissens
- 1 Jahr und 6 Monate, Jan. 2008 - Juni 2009
Assistenz-Berater Financial Consulting in Aarau
VZ VermögensZentrum AG
- Beratungstermine planen, terminieren, vereinbaren und vorbereiten für die Berater - Ausarbeiten von individuellen Einkommens- und Vermögensplanungen für Beratungskunden - Führen von Beratungsgesprächen mit Unterstützung von einem Berater - Unterstützung der Berater in allen Bereichen
Ausbildung von Thomas Sailer
- 2016 - 2016
Certified Wealth Management Advisor CWMA
UBS Business University
- 2 Jahre, Okt. 2005 - Sep. 2007
Universität Basel
Major in Märkte und Institutionen
- 3 Jahre, Okt. 2002 - Sep. 2005
Universität Basel
Major in Business
- 8 Monate, Jan. 2002 - Aug. 2002
University of Arizona
Ausland Semester
- 1 Jahr und 11 Monate, Aug. 1999 - Juni 2001
Typus Wirtschaft
Aargauische Kantonsschule Baden
Wirtschaft
- 2 Jahre und 11 Monate, Aug. 1996 - Juni 1999
Wirtschafts Diplom Schule
Wirtschaft
- 3 Jahre und 11 Monate, Aug. 1992 - Juni 1996
Bezirksschule Wettingen
- 4 Jahre und 11 Monate, Aug. 1987 - Juni 1992
Primarschule Wettingen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
Italienisch
Grundlagen
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