Jean-David von Orelli
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Jean-David von Orelli
- Bis heute 3 Jahre und 7 Monate, seit Apr. 2022
Fachspezialist Compliance
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
• Transaktionsanalyse hinsichtlich GWG, KYC und int. Sanktionen • Bearbeitung von Behörden Anfragen • Umsetzung von neuen Anforderungen hinsichtlich GWG
- Bis heute 8 Jahre und 3 Monate, seit Aug. 2017
Wealthmanagement Services for Foundations
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Entwicklung eines virtuellen Teams zur Stiftungsbetreuung • Kunden- & Stiftungsakquisition • Aufbau und Pflege des externen Netzwerkes • Konzeption, Durchführung und Moderation von grösseren Kundenanlässen
- 4 Jahre und 9 Monate, Aug. 2017 - Apr. 2022
Fachspezialist Entities
Dreyfus Banquiers Cie.
• FATCA / QI Zertifizierung mit ext. Revision • Prüfung KYC und VSB Dokumentation bei int. Strukturen und Entities • Anpassung interner Applikationen und Prozess hinsichtlich Effizienz, Funktionalität und Qualität
- 1 Jahr und 9 Monate, Sep. 2015 - Mai 2017
Taskforceleiter Fatca (Wealth Management CH)
UBS AG
• "Hit the ground running" - Task-Force • Ensure WM CH is fully FATCA compliant within regulatory Deadlines with US and non-US entities
- 8 Jahre und 6 Monate, Apr. 2007 - Sep. 2015
Desk Head Wealth Management für Advokaten Notare und Treuhänder
UBS AG
• Private Banking Team (9 MA.) für Anwälte, Notare, Treuhänder und deren internationale Klienten. • Regelmässig Gastgeber von Kundenanlässen • Aufbau eines externen Netzwerkes • Entwicklung und Einführung eines Stiftungsmandates für Stiftungen • Betreuung und Akquisition von Private Banking-Kunden und Stiftungen
- 4 Jahre und 1 Monat, Apr. 2003 - Apr. 2007
Stabschef Finanzintermediäre
UBS AG
Operative Funktion des Ressort, Entwicklung Marktbearbeitung, Durchführung von VVerkaufsschulungen
Ausbildung von Jean-David von Orelli
- 1 Monat, Mai 2019 - Mai 2019
CLT International Ltd
- 3 Monate, Sep. 2018 - Nov. 2018
Lehrgang ZFU: Zertifizierter Verwaltungsrat
- 2012 - 2013
UBS: Certified Wealth Management Advisor
- 2008 - 2010
AZEK: Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte
- 1992 - 1997
BWL
Universität Basel
- Quantitative Marktforschung / Marketing - Unternehmensführung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Französisch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen
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